Les administrateurs peuvent utiliser la page Importation d'utilisateur lorsqu'ils doivent entrer un nombre élevé d'utilisateurs de Travel/Expense/Request/Invoice ou mettre à jour les renseignements bancaires ou l'information de carte de société pour un ou plusieurs employés. Le lien vers l'outil s'affiche sur la page Administration d'utilisateur.

Rôles obligatoires

Cette fonctionnalité exige la permission de l'administrateur d'utilisateurs ainsi que le rôle d'administrateur de rôle (pour les utilisateurs de Expense/Invoice/Request) ou la permission de l'administrateur de permission (pour les utilisateurs de Travel).

Choisir une feuille de calcul d'information

Il existe plusieurs feuilles de calcul d'information qui peuvent être utilisées pour importer des données d'utilisateur, des renseignements d'importation d'utilisateur, de l'information de carte de crédit et des renseignements sur le compte de banque. La feuille Renseignements d'importation d'utilisateur comporte les champs définis dans le formulaire d'employé par défaut, tandis que les deux champs restants sont des sous-ensembles qui sont principalement utilisés pour mettre à jour les enregistrements de carte de société ou de banque de certains employés.

• Renseignements d'importation d'utilisateur : Contient tous les champs définis dans le formulaire d'employé par défaut

• Information de carte de crédit : Un sous-ensemble de carte de société d'Importation d'utilisateur. Cette importation comprend ce qui suit :

  • Nom figurant sur la carte de crédit

  • Nom du type de paiement par carte de crédit

  • Numéro de compte de la carte

  • Date d'entrée en vigueur de la carte

  • Code du compte provisoire de la carte

  • Type de carte

  • Date d'expiration

  • Adresse de facturation

  • Ville de facturation

  • Province/État de facturation

  • Code postale de facturation

  • Code de pays de facturation

  • Synchroniser le compte avec Travel

    Les champs suivants s'appliquent uniquement aux utilisateurs des relevés de facturation de la société Concur.

  • Type de programme de carte

  • Pays du programme de carte

  • Émetteur du programme de carte

  • Nom de programme de carte

• Renseignements sur le compte de banque : Un sous-ensemble de renseignements sur le compte de banque d'Importation d'utilisateur. Cette importation comprend ce qui suit :

• • Numéro d'acheminement bancaire

  • Numéro de compte bancaire

  • Code de devise du compte bancaire

  • Le compte bancaire est actif

    Les champs suivants peuvent s'afficher si votre configuration vous permet d'utiliser des comptes bancaires du Royaume-Uni ou d'un pays SEPA :

  • Code de pays du compte bancaire

  • Nom de succursale du compte bancaire

  • Emplacement de la succursale du compte bancaire

  • Nom du compte de banque sur le compte

  • Compte bancaire adresse 1

  • Compte bancaire adresse 2

  • Ville du compte bancaire

  • Région du compte bancaire

  • Code postal du compte bancaire

    REMARQUE : Communiquez avec le service à la clientèle Concur si vous souhaitez commencer à utiliser des comptes bancaires du Royaume-Uni ou d'un pays SEPA.

Comprendre les rôles des employés

La feuille de calcul des données de l'utilisateur contient des colonnes correspondant aux rôles d'employé à attribuer. Ces colonnes sont facultatives. Si vous ne les utilisez pas, aucun rôle n'est fourni aux utilisateurs importés. Si vous choisissez d'utiliser ces colonnes, les valeurs valides sont O, N ou vide.