Ai clienti con responsabili della gestione di acquisti e ricezione di articoli dai fornitori può essere assegnato il ruolo di acquirente Invoice. Gli utenti per le fatture possono inviare fatture con ordini di acquisto degli acquirenti Invoice per facilitare la risoluzione di problemi se ciò che è stato fatturato non corrisponde a quanto è stato ordinato e/o ricevuto. Gli acquirenti Invoice possono quindi rivedere la fattura con ordine di acquisto e apportare modifiche alla fattura, all'ordine di acquisto e/o alle ricevute, se necessario, nonché restituire la fattura all'utente una volta risolti i problemi. Concur Invoice impedisce agli utenti con il ruolo di acquirente Invoice di inviare fatture spedite loro a scopo di conformità.

Per restituire una fattura con ordine di acquisto a un acquirente Invoice:

1. Nella pagina Le mie fatture aprire la fattura con ordine di acquisto da inviare agli acquisti.
2. Fare clic sul pulsante Invia agli acquisti.
3. Nel campo Scegli dipendente cercare l'utente con il ruolo di acquirente Invoice digitandone il nome.
4. Nel campo Commento aggiungere un commento (obbligatorio) utile all'acquirente Invoice per comprendere il problema che si è verificato con la fattura e il motivo per cui gli è stata inviata.
5. Fare clic su Assegna. La fattura con ordine di acquisto verrà inviata all'acquirente.