Il sistema tenterà di abbinare automaticamente le voci della fattura alla voce dell'ordine di acquisto rilevante. Se non è in grado di trovare una voce dell'ordine di acquisto corrispondente o se è stato eseguito un abbinamento errato, gli utenti possono abbinare manualmente le voci della fattura alla voce dell'ordine di acquisto corretta. Una voce della fattura può essere abbinata a una sola voce dell'ordine di acquisto, ma è possibile abbinare più voci della fattura a una voce dell'ordine di acquisto.

Quando si fa clic su una voce di una fattura o di un ordine di acquisto non abbinata, la voce selezionata verrà evidenziata e la relativa casella di controllo automaticamente selezionata, quindi il sistema attiverà il pulsante Abbina.

Per il confronto a tre elementi, è possibile visualizzare le informazioni sulla ricevuta nella scheda Riepilogo corrispondenza e nella scheda Ordine di acquisto della vista dettagliata della fattura.

Le informazioni sulla ricevuta di ogni voce dell'ordine di acquisto sono nidificate nella corrispondente voce dell'ordine di acquisto e consiste di N. ricevuta, N. distinta di consegna, Data ricezione, Quantità e Unità di misura.

Concur Invoice evidenzierà le corrispondenti voci dell'ordine di acquisto e le ricevute quando si seleziona una voce della fattura.

È possibile abbinare o annullare l'abbinamento di una voce a una fattura o a un ordine di acquisto. Quando si fa clic su una voce di una fattura o di un ordine di acquisto già abbinata, il pulsante Annulla abbinamento verrà attivato per la corrispondente voce dell'ordine di acquisto.

Il modo più semplice di abbinare una fattura a un ordine di acquisto consiste nel selezionare la fattura e l'ordine di acquisto desiderati, quindi fare clic sul pulsante Abbina.

Se è necessario annullare l'abbinamento di una singola voce, selezionarla e fare clic su Annullare abbinamento.