Gli ordini di acquisto devono innanzitutto essere inseriti in Concur Invoice.

Fare riferimento alla guida Purchase Request and Purchase Order User Guide (Guida utente per richieste e ordini di acquisto o alle guide utente all'importazione degli ordini di acquisto per l'inserimento di tali ordini.

Per creare una fattura con ordine di acquisto:

1. Fare clic su Fattura > Crea nuova fattura per visualizzare la pagina corrispondente.
2. Nel campo Ricerca ordini di acquisto digitare il numero dell'ordine di acquisto e selezionare quello corretto dall'elenco visualizzato. In questo modo all'ordine viene associata la nuova fattura nel sistema.
3. Nella pagina Inserisci dettagli fatturazione che si apre continuare a inserire dati così come si farebbe per qualsiasi altra fattura.

La fattura utilizzerà la policy cui l'ordine di acquisto è associato. Se non vengono trovati ordini di acquisto corrispondenti, la fattura non può essere creata come fattura con ordine di acquisto. È necessario determinare il motivo per cui l'ordine di acquisto non è stato importato nel sistema o se il numero utilizzato è errato.