Di seguito è riportata la procedura di base per il completamento di una fattura:

• Creare la fattura, innanzitutto selezionando o aggiungendo un fornitore, quindi fornendo le informazioni a livello di fattura (ad esempio il nome della fattura, il numero e la data della fattura, importi e commenti).

• Dettagliare la fattura, selezionando il tipo di spesa, ad esempio "Apparecchiature di elaborazione".

• Distribuire (assegnare) la fattura tra i vari reparti.

• Aggiungere un'immagine alla fattura

• Verificare l'accuratezza delle informazioni.

• Opzionale: Annullare l'assegnazione della fattura per la nuova assegnazione al dipendente associato alla fattura.

• Inviare la fattura (con le ricevute della fattura richieste) per la revisione e l'approvazione.