L’elaboratore conferma l'accuratezza delle fatture inoltrate dai dipendenti tramite Concur Invoice. Si tratta generalmente dell'autorizzazione finale che precede l'autorizzazione del pagamento al fornitore indicato nella fattura. La pagina Responsabile fattura e lo strumento Elaboratore fatture non gestiscono il pagamento. Un sistema terzo di esborsi si occupa dell'esborso del pagamento effettivo al fornitore.

A seconda del proprio ruolo, è possibile eseguire numerose azioni su una fattura. Tali azioni possono includere la revisione dei dettagli delle fatture, la revisione e la cancellazione delle eccezioni, l'annotazione delle fatture ricevute e l'approvazione delle fatture.

Elaborazione di una fattura - Passaggi generali

Vengono di seguito elencati i passaggi generali necessari per elaborare una fattura:

1. Individuare una fattura e visualizzarne le voci.

2. Verificare che la fattura e qualsiasi documentazione di backup siano stati ricevuti elettronicamente attraverso il Servizio di digitalizzazione o manualmente dal sistema di posta della propria organizzazione.

3. Contrassegnare le fatture come ricevute.

4. Confrontare la fattura e qualsiasi documentazione di supporto e accertarsi che la fattura rifletta in maniera accurata tutte le informazioni ricevute.

5. Apportare le necessarie modifiche alla fattura. Quindi:

   • Utilizzare l'opzione Respinta se il dipendente deve apportare una modifica e inoltrare nuovamente la fattura.

   • Eliminare la fattura se si tratta di un duplicato.

   • Approvare la fattura per il pagamento, attraverso l'opzione Approva.