Per creare una fattura ricorrente:

1. Nella pagina Lista fatture, effettuare una delle seguenti operazioni:

   • Selezionare la casella di controllo relativa alla fattura desiderata. - oppure -

   • Aprire la fattura facendovi clic.

2. Fare clic su Azioni > Crea fattura ricorrente. Viene visualizzata la finestra Dettagli fattura ricorrente.

3. Completare i seguenti campi:

   Campo	Descrizione
   Qual è la frequenza di questa fattura ricorrente?	Dall'elenco, selezionare la frequenza con cui il sistema deve creare una fattura ricorrente. Selezionare una delle seguenti opzioni: Ogni mese Due volte al mese Trimestrale
   Quale/i giorni/i del mese scade il pagamento per questa fattura ricorrente?	Dall'elenco, selezionare il giorno di ogni mese in cui scade il pagamento di questa fattura ricorrente.
   Come dovrebbe essere gestito il numero fattura	A seconda della configurazione della propria azienda, potrebbero essere visibili una o più delle seguenti opzioni: Copia numero fattura della fattura corrente: questo è il comportamento corrente e sarà l'opzione predefinita. Copiare numero fattura della fattura corrente, ma aggiungere il valore di incremento automatico come suffisso: Concur aggiorna il numero fattura, quindi aggiunge un trattino e un numero alla fine del numero fattura, in modo da renderlo univoco. Ad esempio, se il numero fattura è 1234, i numeri delle fatture ricorrenti che verranno create da quel modello saranno 1234-01, 1234-02 e così via. Cancella numero fattura: SAP Concur non copia il numero fattura da una fattura corrente, ma piuttosto lo cancella. NOTA: questa potrebbe non essere la soluzione ottimale se il Numero fattura è un campo obbligatorio nella configurazione cliente di Fattura.
   Quando questa fattura ricorrente è considerata effettiva?	In questo campo, selezionare l'intervallo di date di validità della fattura ricorrente.

4. Fare clic su Salva.

Una volta che la fattura diventa ricorrente, il sistema la duplica e la visualizza nella pagina Fattura ricorrente, accessibile dal menu Visualizza e selezionando Fatture ricorrenti. Questa duplicazione avviene a intervalli regolari specificati dal valore di compensazione (il valore predefinito è 14 giorni prima della data del pagamento).

Se è necessario apportare una modifica in uno degli intervalli di ricorrenza impostati, è possibile aprire la fattura inviata, fare clic su Richiama fattura, apportare la modifica, salvarla e inviarla nuovamente con la correzione.