Pomiń i przejdź do zawartości
Pomiń i przejdź do nawigacji
Pomiń i przejdź do stopki
Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla użytkowników końcowych
Wyszukiwanie
Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla użytkowników końcowych
Zawartość
Używanie pomocy online
Informacje prawne
Zasoby dla użytkowników - Professional Edition
Faktura (niepowiązana z ZZ)
Użytkownik faktury/Właściciel faktury
Przegląd - Faktura (niezwiązana z ZZ)
Wyświetlanie szczegółów faktury
Praca z ulubionymi przypisaniami
Rozdzielanie (przypisywanie) faktury
Kopiowanie faktury
Tworzenie faktury
Tworzenie powtarzającej się faktury
Edytowanie powtarzającej się faktury
Usuwanie powtarzającej się faktury
Wyszczególnianie faktury
Usuwanie faktury
Wyświetlanie i przywracanie usuniętych faktur
Zmiana polityki dla faktury
Zmiana przypisania faktury
Usuwanie przypisania faktury
Drukowanie faktury
Wycofywanie faktur
Przesyłanie faktury
Dostosowywanie kolumn
Eksportowanie danych do programu Excel
Uczestnicy
Wyszukiwanie uczestnika
Tworzenie nowego uczestnika
Edycja i wyświetlanie szczegółów uczestnika
Usuwanie uczestnika z wydatku
Obrazy/Rachunki
Przegląd - Obrazy
Wyświetl obrazy
Dołączanie obrazu do faktury
Usuwanie dołączonych obrazów rachunków
Wysyłanie faksem obrazów rachunków przeznaczonych dla faktur
Rozwiązywanie problemów związanych z faksami
Menedżer dostawców
Widok ogólny — dostawca
Wyszukiwanie dostawcy
Wyświetlanie lub edytowanie informacji o dostawcy
Zmiana dostawcy dla faktury
Składanie wniosku o nowego dostawcę
Zamykanie okna dostawcy
Osoba zatwierdzająca faktury
Przegląd - Zatwierdzanie faktury
Czynności osoby zatwierdzającej faktury
Dostęp do faktury i jej weryfikacja
Załączanie dodatkowych dokumentów
Zatwierdzenia e-mail
Osoba przetwarzająca faktury
Osoba przetwarzająca — etapy ogólne
Role osoby przetwarzającej i dostęp
Widok Osoba przetwarzająca
Dostęp do strony Menedżer faktur i narzędzia Osoba przetwarzająca fakturę
Zarządzanie kolumnami na stronie Przetwarzanie faktur
Określanie nawigacji dla osoby przetwarzającej
Wyszukiwanie
Określanie zapytania domyślnego na stronie Przetwarzanie faktur
Wyszukiwanie faktur
Wyświetlanie informacji na fakturze
Wyświetlanie lub zmiana szczegółów faktury
Wyświetlanie informacji o dostawcy
Wyświetlanie przepływu zatwierdzania
Wyświetlanie historii operacji
Wyświetlanie komentarzy
Statusy faktur
Wyjątki faktury
Drukowanie faktury
Modyfikowanie informacji na fakturze
Wyświetlanie i zmienianie informacji na fakturze
Wyświetlanie lub zmiana wyszczególnienia
Usuwanie przypisania faktury
Edycja informacji o niezatwierdzonym dostawcy
Wybór innego dostawcy
Używanie funkcji Weryfikacja w toku
Czyszczenie wyjątków
Praca z obrazami
Praca z obrazami dokumentów faktur
Zatwierdzanie lub odrzucanie
Zatwierdzanie lub odsyłanie
Usuwanie faktury jako osoba przetwarzająca
Wycofywanie faktur
Przywracanie (anulowanie usunięcia) faktury
Unieważnianie faktury
Wniosek o zakup
Przegląd - Wniosek o zakup
Użytkownik wniosków o zakup
Wyświetlanie szczegółów wniosku o zakup
Wyświetlanie komentarzy
Wyświetlanie historii operacji
Wyświetlanie przepływu zatwierdzania
Tworzenie wniosku o zakup
Zarządzanie obrazami
Przesyłanie obrazu z wniosku o zakup
Wyświetlanie obrazu z wniosku o zakup
Usuwanie obrazu z wniosku o zakup
Wyszukiwanie adresu wysyłki lub adresu fakturowania
Zmiana adresu wysyłki lub fakturowania na wniosku o zakup
Wyszukiwanie przesłanego wniosku o zakup
Edytowanie wniosku o zakup
Dodawanie komentarza do pozycji
Zmiana polityki wniosku o zakup
Zmiana przypisania bazujących na ZZ faktur utworzonych w module Concur Invoice
Zmiana przypisania bazujących na ZZ faktur utworzonych poza modułem Concur Invoice
Kopiowanie wniosku o zakup
Kopiowanie przesłanego wniosku o zakup
Przesyłanie wniosku o zakup
Właściciele wniosków o zakup przekazujący swoje własne zamówienia zakupu
Właściciele wniosków o zakup edytujący swoje własne zamówienia zakupu
Wyświetlanie zamówień zakupu
Powiadamianie użytkownika wniosku o zakup o zmianie statusu lub oczekiwaniu na zatwierdzenie wniosku o zakup
Wycofywanie wniosku o zakup
Praca z rozdziałami (przypisaniami)
Rozdział (przypisanie) wniosku o zakup
Importowanie rozdziałów
Tworzenie ulubionego przypisania
Edycja ulubionego przypisania
Przypisywanie ulubionego przypisania
Usuwanie ulubionego przypisania
Usuwanie wniosku o zakup
Tworzenie faktury z przekazanego zamówienia zakupu
Tworzenie i przesyłanie zlecenia zmiany ZZ
Anulowanie wniosku o zmianę
Pełnienie roli pełnomocnika przez użytkownika wniosku o zakup
Wychodzenie ze stanu pełnomocnika
Osoba zatwierdzająca wniosek o zakup
Zatwierdzanie wniosków o zakup
Zatwierdzanie i przekazywanie wniosku o zakup
Zatwierdzanie wniosku o zmianę
Wyszukiwanie wniosku o zakup
Przesyłanie obrazu z wniosku o zakup
Wyświetlanie obrazu z wniosku o zakup
Wyświetlanie komentarzy
Dodawanie komentarza do pozycji
Konfiguracja kolumn
Edycja pozycji niezatwierdzonego wniosku o zakup
Wyświetlanie historii operacji
Wyświetlanie przepływu zatwierdzania
Opcja wyszukiwania menu Zmień widok
Odsyłanie wniosku o zakup
Wyświetlanie danych osoby do kontaktu związanej z danym zamówieniem zakupu oraz jej adresu e-mail
Osoba przetwarzająca wnioski o zakup
Wyszukiwanie wniosku o zakup oczekującego na weryfikację przez osobę przetwarzającą
Wyświetlanie obrazów powiązanych z wnioskiem o zakup
Wyświetlanie danych osoby do kontaktu związanej z danym zamówieniem zakupu oraz jej adresu e-mail
Czyszczenie wyjątków dotyczących wniosku o zakup
Zmiana adresu wysyłki lub fakturowania na wniosku o zakup
Dodawanie komentarza do pozycji
Usuwanie pozycji z wniosku o zakup
Praca z rozdziałami (przypisaniami)
Rozdział (przypisanie) wniosku o zakup
Importowanie rozdziałów
Tworzenie ulubionego przypisania
Edycja ulubionego przypisania
Przypisywanie ulubionego przypisania
Usuwanie ulubionego przypisania
Edycja pozycji niezatwierdzonego wniosku o zakup
Usuwanie pozycji z nieprzetworzonego wniosku o zakup
Zatwierdzanie wniosku o zakup
Zatwierdzanie i przekazywanie wniosku o zakup
Zatwierdzanie wniosku o zmianę
Przesyłanie obrazu z wniosku o zakup
Wyświetlanie obrazu z wniosku o zakup
Konfiguracja kolumn
Wyświetlanie szczegółów wniosku o zakup
Wyświetlanie komentarzy
Wyświetlanie historii operacji
Wyświetlanie przepływu zatwierdzania
Zamówienie zakupu
Przegląd - Osoba przetwarzająca zamówienie zakupu
Osoba przetwarzająca zamówienia zakupu
Weryfikacja lub zmiana dostawcy
Przesyłanie obrazu zamówienia zakupu
Wyświetlanie obrazu zamówienia zakupu
Usuwanie obrazu z zamówienia zakupu
Zmiana adresu wysyłki lub fakturowania na zamówieniu zakupu
Konfiguracja kolumn
Edycja szczegółów zamówienia zakupu
Wyświetlanie obrazów przypisanych do zamówienia zakupu
Wyświetlanie oryginalnej faktury lub wniosku o zakup powiązanych z zamówieniem zakupu
Wyświetlanie historii operacji
Wyświetlanie przepływu zatwierdzania
Wyszukiwanie zamówienia zakupu
Tworzenie zapytań i zarządzanie nimi
Określanie sposobu tworzenia zapytania
Dostęp do Konstruktora zapytań
Tworzenie nowych zapytań przez osoby przetwarzające wnioski o zakup i zamówienia zakupu
Edytowanie zapytań przez osobę przetwarzającą wnioski o zakup i zamówienia zakupu
Usuwanie zapytań przez osobę przetwarzającą wnioski o zakup i zamówienia zakupu
Eksport wyników zapytania
Odsyłanie zamówienia zakupu
Zamykanie zamówienia zakupu
Ponowne otwieranie zamkniętego zamówienia zakupu
Unieważnianie zamówienia zakupu
Podgląd zamówienia zakupu
Podgląd zlecenia zmiany ZZ
Przekazywanie zamówienia zakupu (w tym automatyczne przekazywanie zamówień zakupu)
Przekazywanie zlecenia zmiany
Tworzenie faktury z przekazanego zamówienia zakupu
Zarządzanie przyjęciami i obrazami podczas pracy z funkcją przyjęć
Faktura powiązana z ZZ
Przegląd — Faktura powiązana z ZZ
Użytkownik faktur
Tworzenie faktury powiązanej z ZZ
Kopiowanie pozycji z ZZ
Tworzenie powiązania faktury z ZZ za pomocą przetwarzania z przechwytywaniem
Tworzenie powiązania faktury z innym ZZ
Praca z wieloma ZZ
Włączanie wielu ZZ
Wyłączanie wielu ZZ
Zmiana powiązanego numeru ZZ dla pozycji faktury
Wyświetlanie każdego ZZ powiązanego z daną fakturą
Dodawanie rachunku dla faktury powiązanej z ZZ
Edytowanie rachunku dla faktury powiązanej z ZZ
Usuwanie rachunku z faktury powiązanej z ZZ
Dodawanie obrazu do rachunku
Wyświetlanie obrazu rachunku
Usuwanie obrazu z rachunku
Wyświetlanie ZZ
Wyświetlanie wszystkich faktur dla danego zamówienia zakupu
Wyświetlanie faktury
Edycja ZZ
Dopasowywanie i usuwanie dopasowania pozycji
Edycja w widoku wielokolumnowym
Czyszczenie wyjątków
Wysyłanie faktury powiązanej z ZZ do użytkownika zakupów modułu Concur Invoice
Przesyłanie faktury powiązanej z ZZ
Dostosowywanie kolumn
Eksportowanie danych do programu Excel
Użytkownik faktury zakupu
Zwracanie faktury powiązanej z ZZ użytkownikowi faktury
Osoba przetwarzająca faktury
Wyszukiwanie i wyświetlanie ZZ lub faktur powiązanych z ZZ
Osoba przetwarzająca zamówienia zakupu
Wyświetlanie wszystkich ZZ
Wyświetl powiązania ZZ
Profil
Zmiana hasła
Inne preferencje
Podłączone aplikacje
Ikony interfejsu użytkownika
Ikony interfejsu użytkownika NextGen
Ustawienia wydatków
Dostęp do funkcji i uprawnienia
Profil i preferencje — przegląd
Informacje o banku
Rejestracja samochodu służbowego
Rejestracja prywatnego pojazdu
Włączanie e-rachunków
Osoby zatwierdzające wydatki
Preferencje wydatków
Rejestracja karty kredytowej
Przedstawiciele wydatków
Dostęp do przedstawiciela wydatków
Dodawanie przedstawiciela wydatków
Edytuj przedstawicieli wydatków
Usuwanie przedstawiciela wydatków
Usuwanie przypisania przedstawiciela ds. wydatków
Przedstawiciel osoby zatwierdzającej — podgląd
Ulubieni uczestnicy
Ulubieni uczestnicy — przegląd
Dodawanie ulubionego uczestnika
Dodawanie ulubionego uczestnika za pomocą funkcji wyszukiwania
Usuwanie ulubionego uczestnika
Edytowanie lub wyświetlanie informacji o ulubionych uczestnikach
Ustawienia faktur
Dostęp do funkcji i uprawnienia
Profil i preferencje — przegląd
Osoby zatwierdzające fakturę
Preferencje faktury
Przedstawiciele ds. faktur
Przedstawiciele ds. wniosków o zakup
Ustawienia wniosków
Dostęp do funkcji i uprawnienia
Osoby zatwierdzające wnioski
Informacje o wnioskach
Preferencje dla wniosków
Przedstawiciele wniosków
Dostęp do przedstawicieli ds. wniosków
Dodawanie przedstawicieli ds. wniosków
Usuwanie przedstawiciela ds. wniosków
Edytowanie przedstawiciela ds. wniosków
Przedstawiciel osoby zatwierdzającej — podgląd
Ustawienia podróży
Dostęp do funkcji i uprawnienia
Profil — przegląd
Przypisywanie asystenta lub organizatora
Zarządzanie informacjami o karcie kredytowej
Włączanie e-rachunków
Zmiana preferencji dotyczących danych osobowych
Zmiana preferencji podróży (przelot, hotel, wynajem samochodu, pociąg)
Zmiana preferencji regionalnych
Wybór wiadomości e-mail z zatwierdzeniem
Informacje osobiste
Tymczasowa zmiana przypisań zatwierdzeń podróży
Opcjonalne usługi Concur
Budżet
Terminologia dotycząca budżetu
Wyświetlanie przeglądu budżetu
Wyświetlanie szczegółów budżetu
Karta Faktura (moduł Faktura)
Karta Wniosek o zakup (Faktura)
Karta Wydatek (Wydatek)
Karta Karta kredytowa (Wydatek)
Karta Wniosek (Wniosek)
Karta Korekty budżetu
Wyświetlanie budżetu ze strony Zatwierdzenia
>
Wniosek o zakup
>
Użytkownik wniosków o zakup
>
Usuwanie wniosku o zakup
Usuwanie wniosku o zakup
Aby usunąć wniosek o zakup:
Otwórz żądany wniosek o zakup.
Kliknij przycisk
Usuń
. Alternatywnie, w sekcji
Wnioski oczekujące
kliknij ikonę
Kosz
obok nieprzesłanego wniosku.
