Narzędzie przetwarzania dokumentów faktur (Process Invoice Documents) pozwala każdemu pracownikowi dysponującemu rolą Osoba przetwarzająca obrazy faktur na oznaczanie obrazów papierowych jako odebranych dla faktur oraz na przesyłanie i wyświetlanie dodatkowych obrazów z przeznaczeniem do powiązania z fakturą.

Skanowanie obrazu faktury

Aby zeskanować obraz faktury:

1. Kliknij kartę Otrzymany obraz.

2. Zeskanuj kod paskowy widoczny w górnej części faktury w polu Identyfikator faktury. To pole jest wymagane.

3. W polu Identyfikator kontenera faktury wprowadź informacje o identyfikatorze kontenera faktury. To pole może nie być wymagane w konfiguracji procesu skanowania.

4. Kliknij przycisk Przetwórz. Flaga Otrzymany rachunek dla tej faktury jest zmieniana i odzwierciedla nowe informacje. Ponadto sekcja Informacje dot. ostatniego skanowania jest aktualizowana w celu odzwierciedlania ostatnio przetworzonej faktury.

5. Umieść obrazy w wyznaczonym kontenerze obrazów, jeśli ma to zastosowanie w tej sytuacji.

Przesyłanie i dołączanie obrazów faktur do faktury

Aby przesłać i dołączyć obraz faktury do faktury:

1. Kliknij kartę Dołącz obrazy i wyświetl.

2. Wpisz identyfikator faktury dostępny na fakturze w polu Identyfikator faktury.

3. Kliknij przycisk Dołącz obrazy.

4. W wyświetlonym oknie Przesyłanie obrazu kliknij przycisk Przeglądaj.

5. Przejdź do obrazu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

6. W oknie Przesyłanie obrazu kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przycisk Zamknij.

Wyświetlanie obrazu faktury

Aby wyświetlić obraz faktury:

1. Kliknij kartę Dołącz obrazy i wyświetl.

2. Na stronie Dołączenie obrazów i wyświetlanie wpisz identyfikator faktury dostępny na fakturze w polu Identyfikator faktury.

3. Kliknij przycisk Wyświetl obrazy. Zostanie otwarta przeglądarka, która pozwala na przeglądanie wszystkich obrazów powiązanych z fakturą. Zostanie również wyświetlony obraz ostatnio przesłany w sekcji Informacje dot. ostatniego przesyłanie.

Ustawianie obrazów odebranych dla faktury

Aby ustawić obraz odebrany dla faktury:

1. Kliknij kartę Dołącz obrazy i wyświetl.

2. Na stronie Dołącz obrazy i wyświetl wpisz identyfikator faktury dostępny na fakturze w polu Identyfikator faktury.

3. Kliknij pozycję Ustaw Odebrano fakturę. Zostanie wyświetlone okno z informacją o oznaczeniu faktury wraz z odebranym obrazem.

4. Kliknij przycisk OK.

Dzięki roli Osoba przetwarzająca faktury można wyświetlać, przesyłać i usuwać obrazy faktur. Dodatkowe informacje: Praca z obrazami.