System podejmie próbę automatycznego uzgodnienia pozycji faktury z odpowiednią pozycją ZZ. Jeśli wyszukanie odpowiedniej pozycji ZZ nie było możliwe lub jeśli uzgodnienie zostało dokonane niepoprawnie, użytkownik może ręcznie dopasować pozycje faktury do odpowiednich pozycji ZZ. Pozycja faktury może zostać dopasowana tylko do jednej pozycji ZZ, ale do jednej pozycji ZZ można dopasować wiele pozycji faktury.

Po kliknięciu pozycji faktury lub zamówienia zakupu, którego jeszcze nie uzgodniono, wybrana pozycja zostanie wyróżniona, a odpowiednie pole wyboru zostanie automatycznie zaznaczone. System uaktywni również przycisk Dopasuj.

W przypadku dopasowania trójkierunkowego można wyświetlić dane rachunku na karcie Podsumowanie uzgadniania oraz na karcie Zamówienie zakupu widoku szczegółów faktury.

Dane rachunki dla każdej pozycji ZZ są zagnieżdżane w ramach odpowiedniej pozycji ZZ i składają się z pól Nr rachunku, Numer pokwitowania, Data rachunku, Ilość i Jednostka miary.

System Concur Invoice wyróżni uzgodnione pozycje ZZ i rachunki po wybraniu danej pozycji faktury.

Pozycję można uzgodnić z fakturą lub ZZ, można także usunąć uzgodnienie. Po kliknięciu pozycji faktury lub ZZ, które zostały już uzgodnione, przycisk Cofnij dopasowanie zostanie aktywowany dla uzgodnionej pozycji zamówienia zakupu.

Najprostszym sposobem dopasowania faktury do zamówienia zakupu jest wybór żądanej fakturi i zamówienia zakupu, a następnie kliknięcie przycisku Dopasuj.

Aby usunąć dopasowanie pojedynczej pozycji, wybierz żądaną pozycję i kliknij przycisk Cofnij dopasowanie.