Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla użytkowników końcowych

Tworzenie wniosku o zakup

Istnieje możliwość utworzenia wniosku o zakup przez dodanie co najmniej jednej pozycji do wniosku, wprowadzenie odpowiednich szczegółów zakupu, a następnie przesłanie wniosku do przetworzenia.

Można również zawnioskować o dodanie nowego dostawcy do systemu.

Aby utworzyć wniosek o zakup:

  1. Kliknij Wnioski > Wnioski o zakup > Pozycje wniosku. Wyświetlona zostanie strona Wniosek oczekujący.
  2. W sekcji Pozycje koszyka kliknij Dodaj nową pozycję.
  3. Wypełnij odpowiednie pola.
    PoleOpis
    PolitykaWybierz politykę, jaką chcesz zastosować do wniosku o zakup.
    TypWybierz Towary lub usługi.
    Dostawca

    Wybierz dostawcę, jakiego chcesz zastosować do wniosku o zakup, klikając to pole. Na liście wyświetlonych zostanie pięciu ostatnio wybieranych dostawców. Ponadto, można kliknąć łącze Więcej opcji wyszukiwania na liście dostawców, aby wykonać bardziej zaawansowane opcje wyszukiwania.

    Rodzaj wydatkuTo pole wyświetla rodzaj wydatku dla pozycji.
    Typ rachunkuWybierz typ rachunku, jakiego chcesz użyć, czyli Brak lub Rachunek z ilością.
    OpisWprowadź opis wniosku o zakup.
    Nr pozycjiWprowadź numer pozycji.
    IlośćWprowadź ilość dla pozycji. Tylko towary.
    Jednostka miaryWprowadź jednostkę miary dla pozycji, np. Sztuka, Dolar lub Tuzin.
    Cena jednostkowaWprowadź cenę jednostkową dla pozycji.
    PodatekWprowadź kwotę podatku dla pozycji. Tylko towary.
    Kwota VATWprowadź kwotę podatku VAT dla pozycji. Tylko towary.
    Stawka podatku VATWprowadź stawkę podatku VAT dla pozycji. Tylko towary.
    WalutaWybierz walutę dla pozycji. Tylko usługi.
    SumaTo pole wyświetla sumę ilości razy cena jednostkowa, czyli cena jednostkowa x ilość = suma. Tylko usługi.
    Wymagane przezWybierz datę, do której dana pozycja jest wymagana.
    URLWprowadź adres URL. Tylko usługi.
    KomentarzWprowadź komentarz dla dostawcy.
  4. Kliknij przycisk Zapisz. Szczegóły pozycji wyświetlą się w sekcji Pozycje koszyka.
  5. Kliknij Wniosek, aby złożyć wniosek i otworzyć go.
  6. W polu Opis wprowadź opis wniosku o zakup.
  7. W polu Adres dostawy wybierz adres dostawy.
  8. W polu Adres fakturowania wybierz adres fakturowania.
  9. Kliknij przycisk Zapisz. Ta czynność spowoduje utworzenie wniosku o zakup.
  10. W tym punkcie prawdopodobne czynności to:
    1. Wyszczególnienie wniosku o zakup
    2. Alokowanie wniosku o zakup
  11. Po zakończeniu kliknij opcję Prześlij.