Osoba przetwarzająca potwierdza poprawność faktur przesyłanych przez pracowników za pomocą modułu Concur Invoice. Zazwyczaj osoba przetwarzająca potwierdza ostatnią weryfikację faktury przed opłaceniem dostawcy określonego na fakturze. Strona Menedżer faktur ani narzędzie Osoba przetwarzająca fkatury nie umożliwiają zarządzania płatnościami. Ta operacja jest wykonywana za pomocą innego systemu.

W zależności od roli użytkownik może wykonać różnorodne operacje dotyczące faktury. Przykładowe czynności: weryfikowanie szczegółów faktury, weryfikowanie i czyszczenie wyjątków, opisywanie otrzymanych faktur i zatwierdzanie fakur do płatności.

Przetwarzani faktury — ogólne kroki

Poniżej opisano ogólne kroki wymagane do przetworzenia faktury:

1. Zlokalizuj fakturę i wyświetl jej pozycje.

2. Upewnij się, że faktura i dokumentacja zapasowa zostały przesłane drogą elektroniczną za pomocą usługi obrazowania lub ręcznie z poziomu systemu pocztowego organizacji.

3. Oznacz faktury jako otrzymane.

4. Porównaj fakturę oraz dostepną dokumentację źródłową, upewniając się, że prawidłowo odzwierciedla ona wszystkie informacje.

5. Wprowadź na fakturze niezbędne zmiany. Następnie:

   • Za pomocą funkcji Odeślij zwróć fakturę pracownikowi, jeśli to on musi wprowadzić modyfikacje i ponownie ją przesłać.

   • Usuń fakturę, jeśli jest to duplikat.

   • Zatwierdź fakturę do zapłaty za pomocą opcji Zatwierdź.