Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla użytkowników końcowych

Wyjątki faktury

Wyjątki to komunikaty, które są widoczne na poziomie faktury, wpisu lub wyszczególnienia, informujące pracownika, osobę zatwierdzającą lub dział księgowości o naruszeniu reguły.

Terminologia

  • Kod wyjątku: Unikalny kod zawierający od jednego do ośmiu znaków alfanumerycznych, który jest przypisywany do każdego wyjątku. Ten kod jest określany przez wewnętrzny system kodowania klienta.

  • Poziom wyjątku: Liczba przypisana do każdego wyjątku, która określa istotność reguły. Obowiązkiem firmy jest określenie różnych poziomów. Można skonfigurować ustawienie workflow, które uniemożliwia pracownikowi przesłanie faktury, która zawiera wyjątek pewnego poziomu.

Typy wyjątków

Wyjątki są wyświetlane na fakturach za pomocą czerwonych, żółtych lub niebieskich ikon.

  • Czerwony: Wskazuje błąd, który musi być rozwiązany przed przesłaniem faktury. Pracownik może nie być w stanie przesłać faktury do momentu rozwiązania problemu.

  • Żółty: Wskazuje ostrzeżenie lub komunikat informacyjny. Pracownik może przesyłać faktury.

  • Niebieski: Wskazuje, że Osoba przetwarzająca faktury usunęła wyjątek (czerwony lub żółty).

Osoba przetwarzająca faktury może wyświetlać wszystkie wyjątki, łącznie z kodem i numerem poziomu w komunikacie o wyjątku. Te informacje są ukryte przed pracownikiem i osobą zatwierdzającą. Na przykład:

  • Komunikat o wyjątku dla osoby przetwarzającej: Kod: PRZEKROCZENIE, Poziom: 3, suma faktury przekracza 5000 USD

  • Podczas gdy pracownik i osoba zatwierdzająca widzą tylko: Suma wniosku przekracza 5000 USD