Osoba przetwarzająca można przypisać status Weryfikacja w toku do własnych faktur oczekujących na zatwierdzenie. Wykonanie tej operacji nie blokuje innym osobom przetwarzającym możliwości zmiany statusu tej faktury w workflow; inne osoby przetwarzające otrzymują ostrzeżenie, że dana faktura jest weryfikowana, kto wybrał status weryfikacji i kiedy.

Osoba przetwarzająca może:

• Skierować fakturę do weryfikacji

• Usunąć fakturę z weryfikacji

Kierowanie faktury do weryfikacji

Aby skierować fakturę do weryfikacji:

1. Na stronie przetwarzania wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Zaznacz pole wyboru przy wybranej fakturze. - lub -

   • Otwórz wniosek o płatność, klikając go.

2. Kliknij pozycje Czynności > Wymagana weryfikacja. Zostanie wyświetlone okno Wymagana weryfikacja.

3. Wprowadź komentarz.

4. Kliknij przycisk OK.

Status Weryfikacja w toku zostaje przypisany i można go wyświetlić w kolumnie Status zatwierdzenia. Po ustawieniu kursora na komentarzu można go wyświetlić bezpośrednio na stronie.

Usuwanie faktury z weryfikacji

Aby usunąć fakturę z weryfikacji:

1. Na stronie przetwarzania wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Zaznacz pole wyboru przy wybranej fakturze. - lub -

   • Otwórz fakturę, klikając ją dwukrotnie.

2. Kliknij pozycje Czynności > Usuń z weryfikacji. Zostanie wyświetlone okno Usuń fakturę z weryfikacji osoby przetwarzającej.

3. Wprowadź komentarz.

4. Kliknij przycisk OK.