Aby utworzyć powtarzającą się fakturę:

1. Na stronie Lista faktur wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Zaznacz pole wyboru przy wybranej fakturze. - lub -

   • Otwórz fakturę, klikając ją.

2. Kliknij opcję Czynności > Utwórz powtarzającą się fakturę. Zostanie wyświetlona strona Szczegóły powtarzającej się faktury.

3. Wypełnij poniższe pola:

   Pole	Opis
   Jaka jest częstotliwość tej powtarzającej się faktury?	Na tej liście wybierz częstotliwość tworzenia powtarzającej się faktury. Wybierz jedną z pozycji: Miesięcznie Dwa razy w miesiącu Co kwartał
   Jakie dni miesiąca wyznaczają termin płatności dla tej powtarzającej się faktury?	Na tej liście wybierz dzień w miesiącu, kiedy należy opłacić powtarzającą się fakturę.
   Zarządzanie numeracją faktur	W zależności od konfiguracji oprogramowania w firmie dostępna jest co najmniej jedna z poniższych opcji: Kopiuj numer faktury z bieżącej faktury: Jest to zachowanie standardowe i stanowi ustawienie domyślne. Kopiuj numer faktury z bieżącej faktury, ale w przyrostku dodawaj automatycznie zwiększaną wartość: Numeracją faktur zarządza aplikacja Concur poprzez dodawanie kreski i liczby na końcu numeru faktury. Przykładowo: jeśli numerem faktury jest 1234, powtarzające się numery faktur utworzone na podstawie tego szablonu będą numerowane w następujący sposób: 1234-01, 1234-02 itd. Pusty numer faktury: W aplikacji SAP Concur numer faktury nie jest kopiowany z bieżącej faktury, ale jest pusty. UWAGA: To rozwiązanie może nie być wskazane, jeśli wartość Numer faktury jest wymagana w konfiguracji modułu Faktura po stronie klienta.
   Od kiedy ta powtarzająca się faktura zaczyna obowiązywać?	Wybierz zakres dat obowiązywania powtarzającej się faktury.

4. Kliknij przycisk Zapisz.

Gdy faktura zostanie określona jako faktura powtarzająca się, w systemie jest ona powielana, co zostaje odnotowane na stronie Powtarzająca się faktura. Dostęp do strony można uzyskać z poziomu menu Widok po wybraniu pozycji Powtarzające się faktury. Powielenie odbywa się regularnie zgodnie z określoną wartością (domyślnie: 14 dnie przed datą płatności).

Jeśli w przypadku dowolnego określonego przedziału powtarzania, należy wprowadzić pojedynczą zmianę, przesłaną fakturę można otworzyć, kliknąć pozycję Wycofaj fakturę, wprowadzić zmianę, zapisać modyfikacje i ponownie przesłać zmieniony wniosek.