Jeśli w systemie finansowym faktura nie zostanie opłacona lub zostanie uznana za nieważną, za pomocą roli Menedżer osoby przetwarzającej faktury można zmienić status płatności faktury na Unieważniono. Ta funkcja jest użyteczna, gdy faktura zostanie odrzucona lub anulowana w systemie finansowym klienta, a klient zechce zastosować ten status również do faktury w module Concur Invoice. Po unieważnieniu faktury jej rekord pozostaje w systemie, jednak faktura nie jest uwzględniana na liście ani w wyciągu faktur ogólnych. Unieważnione faktury można jednak uwzględnić na listach wyników wyszukiwania, filtrując wyniki pod kątem statusu płatności Unieważniono.

Faktury można unieważniać w partiach na poziomie strony osoby przetwarzającej lub na poziomie faktury, otwierając ją bezpośrednio. W poniższej procedurze opisano tę operację na poziomie strony osoby przetwarzającej.

Aby unieważnić fakturę:

1. Na stronie osoby przetwarzającej zaznacz pole wyboru obok żądanej faktury.

2. Kliknij opcję Czynności > Unieważnij fakturę. Dziennik operacji zostanie aktualizowany, a faktura zostanie opatrzona Statusem płatności — Unieważniono.