Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla użytkowników końcowych

Tworzenie ulubionego przypisania

Dzięki funkcji ulubionego przypisania można zapisać grupę przypisań, jakie będą używane dla innych wydatków.

Po zastosowaniu zestawów ulubionych przypisań do innego wydatku system oceni poprawność danych w zapisanych rekordach przypisań, aby upewnić się, czy wszystkie kody projektu lub inne pola listy są nadal poprawne, a w przypadku konieczności poprawy danych wygeneruje alarm. Po dodaniu przypisania do wydatku można edytować przypisanie tak, jak w przypadku ręcznie wprowadzonego wiersza przypisania.

Aby utworzyć ulubione przypisanie:

  1. Otwórz żądany wniosek o zakup.
  2. Na stronie Wniosek o zakup, w sekcji Pozycje, wybierz pozycję, dla której chcesz utworzyć ulubione przypisanie.
  3. Kliknij pozycje Rozdział > Rozdział wybranych pozycji.
  4. Kliknij pozycję Rozdzielaj wg i wybierz rozdział alokacji wg wartości procentowej.
  5. Kliknij przycisk Dodaj do ulubionych. Zostanie otwarte okno Dodaj do ulubionych.
  6. Wprowadź nazwę ulubionego przypisania, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Przypisanie zostanie dodane do elementów ulubionych, które można wyświetlić po kliknięciu pozycji Ulubione.