Osoba przetwarzająca może wyszukiwać faktury na stronie Przetwórz faktury, korzystając z obszarów Grupa i Wyszukaj. Następnie może uruchomić zapytanie domyślne Faktury gotowe do przetworzenia lub dowolne inne istniejące zapytanie.

Wyszukiwanie faktury na podstawie wprowadzonych kryteriów

Podczas wyszukiwania faktur należy użyć tych dwóch filtrów w połączeniu:

GrupowanieI Wyszukiwanie, wg identyfikatora faktury, dostawcy, daty, statusu, obrazu lub innych kryteriów oraz informacji o pracowniku takich jak np. nazwisko pracownika

Podczas pierwszego użycia funkcji przetwarzania faktury strona Przetwórz fakturynioski będzie zawierać faktury gotowe do przetworzenia. Inne zapytania można wybrać na liście Uruchom zapytanie.

Obszary Grupa i Znajdź

Dwie sekcje wyszukiwania: Grupa i Znajdź działają niezależnie. Na przykład: można najpierw wybrać grupę, dla której stosowane będą kryteria wyszukiwania (Grupa globalna — Stany Zjednoczone), a następnie wyszukać określone informacje o fakturze (np. Nazwisko pracownika = Nowak). W tym przypadku w wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone tylko faktury utworzone przez pracowników o nazwisku Nowak zawarte w grupie Grupa globalna — Stany Zjednoczone.

Aby wyszukiwać faktury za pomocą pól Grupa i Znajdź:

1. Na stronie Przetwórz faktury kliknij opcję Grupa.

2. Wybierz grupę w oknie Grupa i upewnij się, że pole wyboru Uwzględnij wszystkie grupy poniżej wybranej jest zaznaczone, co pozwala wybrać wszystkie dostępne grupy.

3. Kliknij przycisk OK.

4. Użyj obszaru Znajdź, aby zawęzić wyszukiwanie:

   • Wybierz opcję z listy, np. Nazwisko pracownika.

   • Wybierz operator opcji Nazwisko pracownika, np. Zaczyna się od.

   • Wpisz tekst, np. N.

5. Kliknij ikonę wyszukiwania. W wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone tylko faktury, które odpowiadają kryteriom Grupa i Znajdź.

Wyszukiwanie faktury za pomocą zapytania

Istniejące faktury można również wyszukać, używając zapytania domyślnego Faktury gotowe do przetworzenia, lub zapytań zapisanych (zapytań niestandardowych nie można tworzyć w module Processor). Po wybraniu zapytania Faktury gotowe do przetworzenia wszystkie faktury oczekujące na autoryzację zostaną wyświetlone na stronie Przetwarzaj faktury. Zapytanie można wybrać na liście Uruchom zapytanie.

Aby wyszukać faktury za pomocą istniejącego zapytania, na liście Uruchom zapytanie wybierz nazwę wybranego zapytania.