Le système essaiera d’associer automatiquement les lignes d’article de facture à la ligne d’article de BC appropriée. S’il ne peut trouver la ligne de BC correspondante ou si une ligne a été mal appariée, les utilisateurs peuvent associer manuellement les lignes d’article de facture aux lignes d’article de BC appropriées. Une ligne d’article de facture ne peut être appariée (associée) qu'à une seule ligne d’article de BC (mais pas à plusieurs), par contre plusieurs lignes d’article de facture peuvent être appariées à une ligne d’article de BC.

Lorsque vous cliquez sur une ligne d’article d'une facture ou d'un bon de commande qui n'a pas été appariée, la ligne d’article sélectionnée est mise en surbrillance et la case à cocher correspondante est automatiquement sélectionnée. Le système activera alors le bouton Match (Associer).

Pour une triple correspondance, vous pouvez voir les informations du reçu dans les onglets Sommaire des correspondances et Bon de commande de l’affichage détaillé de la facture.

Les informations du reçu pour chaque ligne de BC sont imbriquées dans la ligne de BC correspondante et comprennent le N° de reçu, le N° de bon de livraison, la Date de réception, la Quantité, et l’Unité de mesure.

Concur Invoice mettra en surbrillance les lignes d’article de BC et les reçus qui correspondent lorsque vous sélectionnez une ligne d’article de facture.

Vous pouvez associer ou dissocier une ligne d’article d’une facture ou d’un BC. Lorsque vous cliquez sur une ligne d’article d'une facture ou d'un BC qui a déjà été associée, le bouton Unmatch (Dissocier) est activé pour la ligne d’article de BC qui correspond.

Le plus simple moyen d’associer une facture à un bon de commande est de sélectionner la facture et le bon de commande d'achat souhaités, puis de cliquer sur le bouton Match (Associer).

Si vous devez annuler la correspondance d'une seule ligne d’article, sélectionnez-la, puis cliquez sur Unmatch (Dissocier).