Sur cette page, vous pouvez définir :

• Courriel

• Invites

• Afficher

Pour utiliser ces options :

1. Cliquez sur Profil > Paramètres du profil > Préférences Dépense(dans la section Paramètres dépenses du volet menu gauche).

2. Effectuez les choix souhaités.

   Envoyer un courriel lorsque...	Description
   État des modifications d'une avance en espèces	Si cette option est sélectionnée, un courriel est transmis lorsque l'état change, par exemple lorsqu'il passe de Émis à Approuvé.
   Une avance en espèces est soumise pour approbation	Si cette option est sélectionnée, un courriel est transmis à un approbateur d'avance en espèces lorsqu'une requête a été déposée par un employé appartenant à son ou ses groupes.
   État des modifications d'une note de frais	Si cette option est sélectionnée, un courriel est transmis à l'employé lorsque le statut d'une note de frais soumise change, par exemple lorsqu'il passe de Enregistré à Approuvé ou Payé. Une exception se produit lorsque l'approbateur renvoie la note de frais à l'employé pour qu'il la soumette à nouveau. Dans ce cas, ce n'est pas le courriel d'état qui est envoyé, mais un courriel « Retourner à l'employé ».
   De nouvelles transactions par carte de société arrivent	Si cette option est sélectionnée, un courriel est envoyé à un employé lorsque de nouvelles transactions par carte de société sont importées.
   Les reçus envoyés par télécopie sont correctement reçus	Si cette option est sélectionnée, un courriel est envoyé à l'employé lorsque les nouveaux reçus envoyés par télécopie ont été reçus par le service d'images Concur.
   Une note de frais est soumise pour approbation	Si cette option est sélectionnée, un approbateur autorisé reçoit un courriel lorsqu'un employé soumet une note de frais pour qu'il l'approuve.
   Le statut d'une requête d'autorisation change	Si cette option est sélectionnée, un courriel est transmis à l'employé lorsque le statut d'une demande d'autorisation soumise change, par exemple lorsqu'il passe de Enregistré à Autorisé. Une exception se produit lorsque l'approbateur renvoie la demande à l'employé pour qu'il la soumette à nouveau. Dans ce cas, ce n'est pas le courriel de statut qui est envoyé, mais un courriel « Renvoyer à l'employé ».
   Une requête d'autorisation est soumise pour approbation	Si cette option est sélectionnée, un courriel est transmis à un approbateur de demande d'autorisation lorsqu'une requête a été déposée par un employé appartenant à son ou ses groupes.
   Importation d'une entrée de carte en cours d'exécution	Si cette option est sélectionnée, un courriel est envoyé à l'administrateur de carte de société pour l'informer que le travail de carte de société est terminé.

   Invite...	Description
   Pour un approbateur lorsqu'une note de frais est soumise	Si cette option est sélectionnée, vous êtes invité à sélectionner un approbateur quand vous soumettez une note de frais. Si vous avez un approbateur par défaut, le nom de cette personne apparaîtra automatiquement mais vous pouvez choisir un autre approbateur si vous le désirez.
   Pour un approbateur lorsqu'une requête d'autorisation est soumise	Si cette option est sélectionnée, vous êtes invité à sélectionner un approbateur quand vous soumettez une requête d'autorisation. Si vous avez un approbateur par défaut, le nom de cette personne apparaîtra automatiquement mais vous pouvez choisir un autre approbateur si vous le désirez.

   Inscrivez-moi pour...

   Description

   Assistant de dépenses utilisant cette méthode :

   Lorsqu’elle est utilisée, la fonctionnalité Assistant de dépenses est activée pour vous. Votre société peut vous offrir une option, deux ou bien aucune. Si vous choisissez d’utiliser l’option basée sur le calendrier, Par mois, l’Assistant de dépenses ajoute toutes vos dépenses de votre liste Dépenses disponibles dans tout compte de frais ouvert. Un compte de frais ouvert peut être un compte de frais créé par l’utilisateur ou créé automatiquement par l’Assistant de dépenses. L’Assistant de dépenses continue d’ajouter dans ce compte de frais toutes les nouvelles dépenses entrantes qui ont une date correspondant au mois civil du compte de frais. Si vous choisissez d’utiliser l’option basée sur le voyage, Par voyage, l’Assistant de dépenses crée un itinéraire pour le jour indiqué sur votre billet d'avion et ajoute toutes les dépenses de votre liste Dépenses disponibles dont la date correspond à celle de votre itinéraire de voyage. À la date de début de votre voyage, si ce compte de frais est fermé ou si votre voyage ne contient pas de vol déclenchant la création automatique d’un compte de frais, le début du voyage déclenche alors la création automatique d’un compte de frais. L’Assistant de dépenses continue d’ajouter dans ce compte de frais toutes les nouvelles dépenses entrantes qui ont une date correspondant à celle de votre itinéraire.

   Afficher...	Description
   Faire de la page Itinéraires d'un seul jour ma page par défaut dans l'assistant d'indemnité de déplacement	Si cette option est sélectionnée, la page Itinéraires d'un seul jour s'affiche par défaut plutôt que la page Créer un nouvel itinéraire (pour les itinéraires standard). REMARQUE : Cela s'applique uniquement si votre société utilise l'assistant d'indemnité de déplacement. Si votre société n'utilise pas la page Itinéraires d'un seul jour, cette option de profil ne s'affiche pas.

3. Cliquez sur Enregistrer.