El sistema intentará vincular automáticamente los elementos de línea de factura con el elemento de línea de factura de orden de compra adecuado. Si no fue posible encontrar una línea de orden de compra correspondiente o si se vinculó de manera incorrecta con una, los usuarios pueden vincular manualmente los elementos de línea de factura con el elemento de línea de orden de compra correcto. Un elemento de línea de factura solo puede vincularse con un elemento de línea de orden de compra, pero múltiples elementos de línea de factura se pueden vincular a un elemento de línea de orden de compra.

Si hace clic en un elemento de línea de una factura u orden de compra que no se vinculó, se resaltará el elemento de línea seleccionado y la casilla de verificación correspondiente se seleccionará de manera automática. El sistema habilitará entonces el botón Vincular.

Para la correspondencia de tres formas, puede ver la información del comprobante en la pestaña Resumen de correlación y en la pestaña Orden de compra de la vista detallada de factura.

La información de comprobante de cada línea de orden de compra se agrupa dentro de la línea de orden de compra correspondiente y consiste en N° de comprobante, Comprobante de entrega #, Fecha de comprobante, Cantidad y Unidad de medida.

Concur Invoice resaltará los elementos de línea de orden de compra y los comprobantes coincidentes cuando seleccione un elemento de línea de factura.

Puede vincular o desvincular un elemento de línea con una factura u orden de compra. Si hace clic en un elemento de línea de una factura u orden de compra que ya se vinculó, el botón Desvincular estará activado para el elemento de línea de orden de compra vinculado.

La forma más sencilla de vincular una factura con una orden de compra es seleccionar la factura y la orden de compra deseadas y, después, hacer clic en el botón Vincular.

Si necesita desvincular un solo elemento de línea, seleccione el elemento de línea deseado y haga clic en Desvincular.