Ayuda para usuario final de la edición estándar de Concur Invoice

Trabajar con asignaciones favoritas

Puede guardar las distribuciones como favoritos y reutilizarlas de modo que no deba crearlas en cada oportunidad.

Crear un favorito

Para crear un favorito de distribución, realice lo siguiente:

  1. Abra la factura que tenga las distribuciones que desea utilizar como favorito.

  2. Haga clic en Distribuir > Distribuir elementos seleccionados. Aparecerá la ventana Distribuir elementos seleccionados.

  3. Haga clic en Agregar a favoritos. Aparecerá la ventana Agregar a favoritos.

  4. Ingrese el nombre del favorito de distribución y haga clic en Guardar. El sistema agrega la distribución a sus favoritos; luego los podrá ver si hace clic en Favoritos.

Usar un favorito

Para usar un favorito de distribución, realice lo siguiente:

  1. Abra la factura para la cual desea usar el favorito de distribución.

  2. Seleccione los desgloses deseados.

  3. Haga clic en Distribuir > Distribuir elementos seleccionados. Aparecerá la ventana Distribuir elementos seleccionados.

  4. Haga clic en Favoritos.

  5. Haga clic en la distribución favorita que desea utilizar. Los desgloses seleccionados se distribuyen de acuerdo con el favorito.

Eliminar un favorito

Con el tiempo, los favoritos de distribución se convertirán en incorrectos u obsoletos.

Para eliminar las distribuciones favoritas, realice lo siguiente:

  1. Acceda al favorito como se describe anteriormente en Usar un favorito.

  2. Haga clic en el ícono de la X de color rojo junto al nombre en la lista Favoritos.

Editar o reemplazar un favorito

Usted no puede editar un favorito pero puede reemplazarlo.

Para reemplazar las distribuciones favoritas, realice lo siguiente:

  1. Abra una factura que tenga la distribución deseada o distribuya una factura.

  2. Cree un favorito como se describe anteriormente, pero al nombrar el favorito, utilice el nombre existente. El sistema confirmará que desea sobrescribir el favorito existente.