Para crear una factura recurrente:

1. En la página Lista de facturas, puede hacer lo siguiente:

   • Seleccione la casilla de verificación correspondiente a la factura deseada. O bien:

   • Abra la factura haciendo clic en ella.

2. Haga clic en Acciones > Crear factura recurrente. Aparecerá la ventana Detalles de factura recurrente.

3. Complete los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   ¿Cuál es la frecuencia de esta factura recurrente?	En esta lista, seleccione la frecuencia en la que el sistema debe crear una factura recurrente. Seleccione una de las siguientes opciones: Mensualmente Dos veces por mes Trimestralmente
   ¿Qué días del mes vence el pago de esta factura recurrente?	En esta lista, seleccione el día de cada mes en el que debe vencer el pago de esta factura recurrente.
   Cómo se debe administrar el número de factura	Según la configuración de su empresa, es posible que vea una o varias de estas opciones: Copiar número de factura de factura actual: este es el comportamiento actual y será la opción predeterminada. Copiar el número de factura de la factura actual, pero agregar el valor de aumentos automáticos como un sufijo: Concur conserva el número de factura y luego agrega un guión y un número al final del número de la factura para que esta sea única. Por ejemplo, si el número de factura es 1234, los números de facturas recurrentes que se crean desde esa plantilla serán 1234-01, 1234-02, y así sucesivamente. Dejar en blanco el número de factura: SAP Concur no copia el número de factura de una factura actual, sino que deja en blanco el número de factura. NOTA: Es posible que esta no sea la solución óptima si el Número de factura es un campo obligatorio en la configuración del cliente de Facturas.
   ¿Cuándo entra en vigencia esta factura recurrente?	Aquí seleccione las fechas entre las cuales estará vigente la factura recurrente.

4. Haga clic en Guardar.

Una vez que la factura se convierta en recurrente, el sistema duplica la factura, la cual aparece en la página Facturas recurrentes a la que usted accede seleccionando el menú Ver y Facturas recurrentes. Este duplicación se produce con regularidad como lo especifica el valor de compensación (el predeterminado es 14 días antes de la fecha de pago).

Si debe realizar un único cambio en cualquier intervalo de recurrencia establecido, puede abrir la factura enviada, y hacer clic Recuperar factura, realizar el cambio, guardarla y volver a enviarla con el cambio requerido.