De grundlæggende trin til færdigbehandling af en faktura er:

• Opret fakturaen ved først at vælge eller tilføje en leverandør, og angiv derefter oplysninger på fakturaniveau (som fakturaens navn, nummer og dato, beløb og kommentarer).

• Specificer fakturaen ved at vælge udgiftstypen, fx "Computerudstyr".

• Distribuer (alloker) fakturaen på tværs af afdelingerne.

• Vedhæft et billede til fakturaen.

• Kontroller oplysningernes nøjagtighed.

• Valgfrit: Fjern tildelingen af fakturaen med henblik på ny tildeling til den medarbejder, der er tilknyttet fakturaen.

• Indsend fakturaen (med de påkrævede fakturakvitteringer) til gennemsyn og godkendelse.