Hjælp til Concur Invoice Professional Edition-slutbrugere

Søg efter fakturaer

Behandleren kan søge efter en faktura på siden Behandl fakturaer ved hjælp af områderne Gruppe og Søg og køre standardforespørgslen Fakturaer klar til behandling eller en anden eksisterende forespørgsel.

Søg efter en faktura på baggrund af indtastede kriterier

Ved søgning efter fakturaer anvendes disse to filtre:

Gruppér OG søg efter faktura-id, leverandør, dato, status, billede eller andre kriterier og efter medarbejderoplysninger som medarbejderens navn

Første gang, du anvender fakturabehandleren, viser siden Behandl fakturaer altid fakturaer, der er klar til behandling. Hvis du har andre forespørgsler, kan disse vælges fra listen Kør forespørgsel.

Områderne Gruppe og Find

De to søgeafsnit Gruppe og Søg afhænger af hinanden. Du kan eksempelvis først vælge den gruppe, som dine søgekriterier skal anvendes for (Global gruppe-USA), og derefter kan du søge efter specifikke fakturaoplysninger (eksempelvis medarbejders efternavn = Noles). I dette eksempel er det kun fakturaer, der blev oprettet af medarbejdere i gruppen Global gruppe-USA og har efternavnet Noles, der vises som dine søgeresultater.

Sådan søger du efter fakturaer vha. felterne Gruppe og Søg:

  1. På siden Behandl fakturaer skal du klikke på Gruppe.

  2. Vælg den ønskede gruppe fra vinduet Gruppe, og sørg for, at afkrydsningsfeltet Medtag alle grupper under valgt gruppe er markeret, så alle tilgængelige grupper kan vælges.

  3. Klik på OK.

  4. Anvend området Søg til at afgrænse din søgning:

    • Vælg en valgmulighed fra listen, fx Medarbejders efternavn.

    • Vælg en operator for Medarbejders efternavn, fx Begynder med.

    • Indtast en tekstværdi, fx N.

  5. Klik på søgeikonet. Kun fakturaer, der stemmer overens med både kriteriet Gruppe og kriteriet Søg, vises i søgeresultaterne.

Søg efter en faktura vha. en forespørgsel

Du kan også søge efter en eksisterende faktura ved hjælp af en standardforespørgsel, Fakturaer klar til behandling eller kun dine eksisterende gemte forespørgsler (brugerdefinerede forespørgsler kan ikke oprettes i behandleren). Når Fakturaer klar til behandling er valgt, vises alle fakturaer, der afventer autorisation, på siden Behandl fakturaer. Forespørgslen kan vælges fra listen Kør forespørgsel.

Hvis du vil søge efter fakturaer vha. en eksisterende forespørgsel på listen Kør forespørgsel, skal du vælge navnet på den ønskede forespørgsel.