Hvis regnskabssystemet ikke vil betale en faktura, eller hvis fakturaen anses for ugyldig, kan Fakturabehandlerrollen ændre fakturaens betalingsstatus til Ugyldig. Dette er nyttigt, hvis en faktura afvises eller annulleres i kundens finansielle system, og hvis kunden også ønsker at anvende denne status for fakturaen i Concur Invoice. Hvis en faktura gøres ugyldig, bevares en registrering af fakturaen i systemet, men fakturaen medtages ikke i lister eller udtræk med generelle fakturaer. Ugyldiggjorte fakturaer kan dog medtages på listen med søgeresultater ved at filtrere søgningen, hvis betalingsstatussen svarer til Ugyldig.

Fakturaen kan gøres ugyldig i batches på behandlersideniveau eller på fakturaniveau ved at åbne fakturaen direkte. I proceduren nedenfor forklares, hvordan dette gøres på behandlersideniveau.

Sådan gøres en faktura ugyldig:

1. På siden Behandler skal du markere afkrydsningsfeltet for den ønskede faktura.

2. Klik på Handlinger > Ugyldiggør faktura. Revisionsprotokollen opdateres, og fakturaen tildeles betalingsstatussen Ugyldig.