Gå til indhold
Gå til navigation
Gå til sidefod
Hjælp til Concur Invoice Professional Edition-slutbrugere
Søg
Hjælp til Concur Invoice Professional Edition-slutbrugere
Indhold
Brug af onlinehjælp
Juridisk bemærkning
Ressourcer til brugere - Professional Edition
Faktura (uden indkøbsordre)
Fakturabruger/fakturaejer
Oversigt – Faktura (uden indkøbsordre)
Vis fakturadetaljerne
Sådan arbejder du med foretrukne allokeringer
Distribuer (alloker) en faktura
Kopier en faktura
Opret en faktura
Opret en periodisk faktura
Rediger en periodisk faktura
Slet en periodisk faktura
Specificer en faktura
Slet en faktura
Vis og gendan en slettet faktura
Ændr politik for en faktura
Gentildeling af en faktura
Fjern tildeling af en faktura
Udskriv en faktura
Tilbagekald en faktura
Indsend en faktura
Tilpas kolonner
Eksporter data til Excel
Deltagere
Søg efter en deltager
Opret en ny deltager
Rediger eller vis deltageroplysninger
Fjernelse af en deltager fra en udgift
Kvitteringer/billeder
Oversigt – Billeder
Vis billeder
Vedhæft et billede til en faktura
Slet vedhæftede kvitteringsbilleder
Fax kvitteringsbilleder for en faktura
Fejlsøgning til fax
Leverandørstyring
Oversigt – Leverandør
Søgning efter en leverandør
Vis eller rediger leverandøroplysninger
Ændr leverandør for en faktura
Anmod om en ny leverandør
Luk leverandørvinduet
Fakturagodkender
Oversigt – Fakturagodkendelse
Handlinger for fakturagodkendelsesansvarlig
Få adgang til og kontroller fakturaen
Vedhæft yderligere dokumentation
E-mailgodkendelser
Fakturabehandler
Generelle trin for behandler
Behandlerroller og adgang
Behandlervisning
Adgang til siden Fakturaansvarlig og værktøjet Fakturabehandler
Administrer kolonnerne på siden Behandl fakturaer
Indstil navigationen for behandleren
Søg
Indstil standardforespørgsel på siden Behandl fakturaer
Søg efter fakturaer
Vis fakturaoplysninger
Vis eller ændr fakturadetaljer
Vis leverandøroplysninger
Vis godkendelsesprocessen
Vis revisionsspor
Vis kommentarer
Fakturastatusser
Fakturaundtagelser
Udskriv en faktura
Ændr fakturaoplysninger
Visning og ændring af fakturaoplysninger
Vis eller ændr specificeringer
Fjern tildelingen af en faktura
Rediger ikke-godkendte leverandøroplysninger
Vælg en anden leverandør
Anvendelse af Kontrol i gang
Ryd undtagelser
Sådan arbejder du med billeder
Arbejd med fakturabilagsbilleder
Godkend eller afvis
Godkend eller send tilbage
Slet en faktura som behandler
Tilbagekald en faktura
Gendan (fortryd sletning af) en faktura
Ugyldiggør en faktura
Indkøbsrekvisition
Oversigt – Indkøbsrekvisition
Indkøbsrekvisitionsbruger
Vis indkøbsrekvisitionsdetaljerne
Vis kommentarer
Vis revisionsspor
Visning af godkendelsesproces
Oprettelse af en indkøbsrekvisition
Administrer billeder
Upload af et billede af en indkøbsrekvisition
Visning af et billede af en indkøbsrekvisition
Sletning af et billede fra en indkøbsrekvisition
Søgning efter en leverings- eller faktureringsadresse
Ændring af en leverings- eller faktureringsadresse i en indkøbsrekvisition
Søgning efter en indsendt indkøbsrekvisition
Redigering af en indkøbsrekvisition
Tilføjelse af en kommentar til et element
Ændring af en politik om indkøbsrekvisitioner
Ny tildeling af indkøbsordrebaserede fakturaer, der er oprettet i Concur Invoice
Ny tildeling af indkøbsordrebaserede fakturaer, der er oprettet uden for Concur Invoice
Kopiering af en indkøbsrekvisition
Kopiering af en indsendt indkøbsrekvisition
Indsendelse af en indkøbsrekvisition
Ejere af indkøbsrekvisitioner overfører deres egne indkøbsordrer
Ejere af indkøbsrekvisitioner redigerer deres egne indkøbsordrer
Vis indkøbsordrer
Meddelelse til indkøbsrekvisitionsbrugeren når status på indkøbsrekvisition ændres, eller godkendelse afventer
Tilbagekaldelse af en indkøbsrekvisition
Arbejd med distributioner (allokeringer)
Distribution (allokering) af en indkøbsrekvisition
Import af distributioner
Oprettelse af en foretrukken allokering
Redigering af en foretrukken allokering
Tildeling af en foretrukken allokering
Fjernelse af en foretrukken allokering
Sletning af en indkøbsrekvisition
Oprettelse af faktura fra overført indkøbsordre
Oprettelse og indsendelse af en ændringsordre til en indkøbsordre
Annullering af en ændringsanmodning
Agering som stedfortræder for en indkøbsrekvisitionsbruger
Afslutning af stedfortræderstatussen
Godkender af indkøbsrekvisition
Godkendelse af indkøbsrekvisitioner
Godkendelse og videresendelse af en indkøbsrekvisition
Godkendelse af en ændringsanmodning
Søgning efter en indkøbsrekvisition
Upload af et billede af en indkøbsrekvisition
Visning af et billede af en indkøbsrekvisition
Vis kommentarer
Tilføjelse af en kommentar til et element
Konfiguration af kolonner
Redigering af et element i en ikke-godkendt indkøbsrekvisition
Vis revisionsspor
Visning af godkendelsesproces
Søgemuligheden Ændr visning
Tilbagesendelse af en indkøbsrekvisition
Visning af kontaktperson og e-mail-adresse for indkøbsordrer
Behandler af indkøbsrekvisition
Søgning efter en indkøbsrekvisition, der afventer gennemgang af behandler
Visning af billeder, der er knyttet til en indkøbsrekvisition
Visning af kontaktperson og e-mail-adresse for indkøbsordrer
Rydning af undtagelser for en indkøbsrekvisition
Ændring af en leverings- eller faktureringsadresse i en indkøbsrekvisition
Tilføjelse af en kommentar til et element
Sletning af et element fra en indkøbsrekvisition
Arbejd med distributioner (allokeringer)
Distribution (allokering) af en indkøbsrekvisition
Import af distributioner
Oprettelse af en foretrukken allokering
Redigering af en foretrukken allokering
Tildeling af en foretrukken allokering
Fjernelse af en foretrukken allokering
Redigering af et element i en ikke-godkendt indkøbsrekvisition
Sletning af et element for en ubehandlet indkøbsrekvisition
Godkendelse af en indkøbsrekvisition
Godkendelse og videresendelse af en indkøbsrekvisition
Godkendelse af en ændringsanmodning
Upload af et billede af en indkøbsrekvisition
Visning af et billede af en indkøbsrekvisition
Konfiguration af kolonner
Vis indkøbsrekvisitionsdetaljerne
Vis kommentarer
Vis revisionsspor
Visning af godkendelsesproces
Indkøbsordre
Oversigt – Indkøbsordrebehandler
Indkøbsordrebehandler
Kontrol eller ændring af en leverandør
Upload af et billede af en indkøbsordre
Visning af et billede for en indkøbsordre
Sletning af et billede fra en indkøbsordre
Ændring af en leverings- eller faktureringsadresse i en indkøbsordre
Konfiguration af kolonner
Redigering af indkøbsordredetaljer
Visning af billeder, der er knyttet til en indkøbsordre
Visning af oprindelig faktura eller indkøbsrekvisition, der er knyttet til en indkøbsordre
Vis revisionsspor
Visning af godkendelsesproces
Søgning efter en indkøbsordre
Opret og administrer forespørgsler
Fastsættelse af, hvordan en forespørgsel oprettes
Adgang til Forespørgselsgenerator
Oprettelse af nye forespørgsler i IR- og IO-behandling
Redigering af forespørgsler i IR- og IO-behandling
Sletning af forespørgsler i IR- og IO-behandling
Eksport af resultaterne af din forespørgsel
Tilbagesendelse af en indkøbsordre
Lukning af en indkøbsordre
Genåbn en færdigbehandlet indkøbsordre
Ugyldiggørelse af en indkøbsordre
Visning af eksempel på indkøbsordre
Visning af eksempel på en ændringsordre til en indkøbsordre.
Overførsel af en indkøbsordre (herunder automatisk overførsel af indkøbsordrer)
Overførsel af en ændringsordre
Oprettelse af faktura fra overført indkøbsordre
Administration af kvitteringer og billeder under arbejdet med Receiving-funktionen
Indkøbsordrefaktura
Oversigt – indkøbsordrefaktura
Fakturabruger
Opret indkøbsordrefaktura
Kopier poster fra indkøbsordre
Tilknyt en faktura til en indkøbsordre med registreringsbehandling
Tilknyt faktura til en anden indkøbsordre
Arbejd med flere indkøbsordrer
Aktiver flere indkøbsordrer
Deaktiver flere indkøbsordrer
Ret det tilknyttede indkøbsordrenummer for en fakturaenkeltpost
Vis hver indkøbsordre, der er tilknyttet en specifik faktura
Tilføj en kvittering til en indkøbsordrefaktura
Rediger en kvittering fra en indkøbsordrefaktura
Slet en kvittering fra en indkøbsordrefaktura
Tilføj et billede til en kvittering
Vis et kvitteringsbillede
Slet et billede fra en kvittering
Vis en indkøbsordre
Vis alle fakturaer for denne indkøbsordre
Vis en faktura
Rediger en indkøbsordre
Match og fjern match for enkeltposter
Rediger i side om side-visning
Ryd undtagelser
Send indkøbsordrefaktura til en Invoice-indkøbsbruger
Send indkøbsordrefaktura
Tilpas kolonner
Eksporter data til Excel
Fakturaindkøbsbruger
Returner indkøbsordrefaktura til fakturabruger
Fakturabehandler
Søg efter og få vist indkøbsordrer og indkøbsordrefakturaer
Indkøbsordrebehandler
Vis alle indkøbsordrer
Vis tilknytninger til indkøbsordre
Profil
Ændring af din adgangskode
Andre præferencer
Forbundne apps
Ikoner på brugergrænseflade
Ikoner på NextGen-brugergrænsefladen
Udgiftsindstillinger
Funktionsadgang og tilladelser
Profil og præferencer - Oversigt
Bankoplysninger
Registrering af firmabil
Registrering af privatbil
Aktiver e-kvitteringer
Udgiftsgodkendere
Udgiftspræferencer
Registrering af et kreditkort
Udgiftsstedfortrædere
Adgang til en udgiftsstedfortræder
Tilføj en udgiftsstedfortræder
Rediger udgiftsstedfortrædere
Slet en udgiftsstedfortræder
Slet tildeling til en udgiftsstedfortræder
Mulighed for godkenderens stedfortræder at vise eksempler
Foretrukne deltagere
Foretrukne deltagere - Oversigt
Tilføj en foretrukken deltager
Tilføj en foretrukken deltager ved hjælp af søgning
Slet en foretrukken deltager
Rediger eller vis oplysninger om foretrukne deltagere
Fakturaindstillinger
Funktionsadgang og tilladelser
Profil og præferencer - Oversigt
Fakturagodkendere
Fakturapræferencer
Fakturastedfortrædere
Stedfortrædere for indkøbsrekvisitioner
Anmodningsindstillinger
Funktionsadgang og tilladelser
Anmodningsgodkendere
Anmodningsoplysninger
Anmodningspræferencer
Anmodningsstedfortrædere
Adgang til anmodningsstedfortrædere
Tilføj anmodningsstedfortrædere
Sletning af en anmodningsstedfortræder
Redigering af en anmodningsstedfortræder
Mulighed for godkenderens stedfortræder at vise eksempler
Rejseindstillinger
Funktionsadgang og tilladelser
Profil - oversigt
Tildel en assistent eller arrangør
Administration af dine kreditkortoplysninger
Aktiver e-kvitteringer
Ændr dine personlige præferencer
Ændr dine rejsepræferencer (præferencer for fly, hotel, billeje og tog)
Ændr dine regionale præferencer
Valg af dine godkendelses-e-mails
Personlige oplysninger
Midlertidig ændring af tildelingen af dine rejsegodkendelser
Valgfrie Concur-tjenester
Budget
Budgetterminologi
Vis budgetoversigt
Vis budgetdetaljer
Fanen Faktura (Invoice)
Fanen Indkøbsrekvisition (Invoice)
Fanen Udgift (Expense)
Fanen Kreditkort (Expense)
Fanen Anmodning (Request)
Fanen Budgettilpasninger
Vis budget fra siden Godkendelser
>
Indkøbsrekvisition
>
Indkøbsrekvisitionsbruger
>
Indsendelse af en indkøbsrekvisition
Indsendelse af en indkøbsrekvisition
Sådan indsendes en indkøbsrekvisition:
Åbn den ønskede indkøbsrekvisition.
Klik på
Indsend
.
