Systemet försöker automatiskt att matcha fakturaradposter med lämplig inköpsorderradpost. Om det inte hittar någon motsvarande inköpsorderrad eller om den matchas felaktigt till en rad kan användare matcha fakturaradposter med rätt inköpsorderradpost manuellt. En fakturaradpost kan bara matchas med en inköpsorderradpost men flera fakturaradposter kan matchas med samma inköpsorderradpost.

När du klickar på en radpost i en faktura eller inköpsorder som inte har matchats markeras den valda radposten och motsvarande kryssruta markeras automatiskt. System aktiverar sedan knappen Matcha.

För trevägsmatchning kan du se kvittoinformationen i fliken Sammanfattning av matchning och i fliken Inköpsorder i fakturadetaljvyn.

Kvittoinformationen för varje inköpsorderrad är kopplad till motsvarande inköpsorderrad och består av Kvittonr, Leveransavinr, Kvittodatum, Kvantitet och Måttenhet.

Concur Invoice markerar matchade inköpsorderradposter och kvitton när du väljer en fakturaradpost.

Du kan matcha en radpost till en faktura eller inköpsorder eller ta bort matchningen. När du klickar på en radpost i en faktura eller en inköpsorder som redan har matchats aktiveras knappen Ta bort matchning för den matchade inköpsorderradposten.

Det enklaste sättet att matcha en faktura med en inköpsorder är att välja önskad faktura och inköpsorder och sedan klicka på knappen Matcha.

Om du behöver ta bort matchningen för en enskild radpost väljer du önskad radpost och klickar på Ta bort matchning.