Genom att visa en PDF med inköpsordern så som den visas för leverantören vid mottagning via e-post, får du en unik överblick över hela uppläggningen, från inköpsbegäran till inköpsorder. Vyn gör att du kan verifiera information i en enskild vy, inklusive adress, e-post och kommentarer till leverantören.

Du kan också visa alla dokument som är kopplade till en specifik inköpsorder, vilket ger dig en översikt över alla dokument som skickas till en leverantör.

Detta innefattar dokument som har laddats upp av:

• Administratörer som konfigurerar inköpsorder i PO-konfiguration

• Användare som skapar inköpsbegäranden och väljer alternativet Inkludera i PO-överföring

• Användare som attesterar inköpsbegäranden och väljer alternativet Inkludera i PO-överföring

• Inköpsadministratörer som behandlar inköpsbegäranden och väljer alternativet Inkludera i PO-överföring

Så här förhandsgranskar du en inköpsorder i PDF-format:

1. Dubbelklicka på önskad inköpsorder på sidan Alla ordrar.
2. Klicka på Förhandsgranska. Fönstret Förhandsgranska inköpsorder visas.

Du kan korrigera valda objekt i fönstret Förhandsgranska inköpsorder och vid behov lägga till en eller flera e-postadresser. Om det finns flera e-postadresser kan leverantörer se alla andra kontaktpersoner som har mottagit e-postmeddelandet genom att titta på raden Till i e-postmeddelandet. Detta förhindrar att flera leverantörskontakter slutför samma inköpsorder.

För att ändra standardtext (brödtext, adress, instruktioner etc.) använder faktureringskonfigurationsadministratören verktyget för konfiguration av inköpsorder (Administration > Faktura > Konfiguration av inköpsorder).

Om du vill ändra uppgifter som visas i PDF:en öppnar du den faktiska inköpsordern och redigerar fälten.

Du kan också e-posta inköpsordern från det här fönstret genom att klicka på Skicka.

Om du ändrar Från-adressen i e-postmeddelandet till ett annat domännamn än ConcurSolutions.com-adressen och försöker att skicka meddelandet får du ett varningsmeddelande.