Som handläggare kontrollerar du att fakturor som anställda skickat in via Concur Invoice stämmer. Det är vanligtvis du som ger ett sista OK innan betalning till leverantören i fakturan godkänns. Sidan Fakturahanterare och fakturahandläggarverktyget hanterar inte utbetalningar. Ett tredjepartssystem sköter i stället utbetalningen till leverantören.

Beroende på vilken roll du har kan du utföra olika åtgärder för en faktura. Åtgärderna kan bland annat omfatta granskning av detaljer i en faktura, granskning och rensning av undantag, registrering av mottagna fakturor och attestering av fakturor för betalning.

Bearbeta en faktura – generella steg

Här följer de generella steg som krävs för att behandla en faktura:

1. Hitta en faktura och visa dess uppgifter.

2. Kontrollera att fakturan och eventuell tillhörande dokumentation har tagits emot elektroniskt, via bildtjänsten, eller manuellt, via organisationens postsystem.

3. Markera fakturorna som mottagna.

4. Jämför fakturan och eventuell dokumentation och kontrollera att fakturan innehåller all mottagen information.

5. Gör nödvändiga ändringar i fakturan. Gör sedan så här:

   • Använd alternativet Skicka tillbaka om den anställda behöver justera något och skicka in fakturan igen.

   • Radera fakturan om den är en dubblett.

   • Attestera fakturan för betalning med alternativet Attestera.