Kunder med anställda som ansvarar för hantering av inköp och mottagning av varor från leverantörer kan tilldelas användarrollen för inköpsfakturor. Fakturaanvändare kan skicka inköpsorderfakturor till fakturainköpsanvändare för att underlätta problemlösning om det som fakturerats inte stämmer med det som beställts och/eller mottagits. Fakturainköpsanvändare kan sedan granska inköpsorderfakturan och vid behov ändra fakturan, inköpsordern och/eller kvittona och returnera fakturan till fakturaanvändaren när problemet har åtgärdats. I konformitetssyfte begränsar Concur Invoice användare med användarrollen för inköpsfakturor så att de inte kan skicka fakturor som skickats till dem.

Skicka en inköpsorderfaktura till en fakturainköpsanvändare:

1. På sidan Mina fakturor öppnar du den inköpsorderfaktura du vill skicka till inköpsavdelningen.
2. Klicka på knappen Skicka till inköpsavdelningen.
3. I fältet Välj anställd söker du efter användaren med användarrollen för inköpsfakturor genom att skriva användarens namn.
4. I fältet Kommentar lägger du till en kommentar (obligatoriskt) som förklarar problemet med fakturan och varför den skickas till fakturainköpsanvändaren.
5. Klicka på Anvisa. Inköpsorderfakturan skickas till inköpsanvändaren.