Concur Invoice Standard -version loppukäyttäjän ohje

Laskuedustajat

Laskuedustajat-sivulla voit:

  • Lisätä edustajan - määrittää Lasku-moduulin toisen käyttäjän toimimaan puolestasi ja määrittää tehtävät, joita edustaja voi suorittaa.

  • Muokata nykyiselle edustajalle kohdistettuja tehtäviä.

  • Poistaa edustajan.

Käyttö

Voit käyttää tätä vaihtoehtoa valitsemalla Profiili > Profiiliasetukset > Laskuedustajat (vasemmanpuoleisen valikon Laskuasetukset-osasta).

Edustajan lisääminen

Voit lisätä edustajan seuraavasti:

  1. Valitse Laskuedustajat-sivulla Lisää edustaja. Hakualue tulee näkyviin.

  2. Kirjoita vähintään kolme ensimmäistä kirjainta hakuehdoksi (työntekijän nimi, sähköpostiosoite jne.).

  3. Kun haluamasi työntekijän nimi tulee näkyviin, napsauta nimeä.

  4. Valitse haluamasi edustajan vaihtoehdot.

    Vaihtoehto

    Kuvaus

    Voi valmistella

    Jos tämä vaihtoehto valitaan, edustaja voi luoda laskuja puolestasi.

    Voi lähettää

    Jos tämä vaihtoehto valitaan, edustaja voi lähettää laskuja puolestasi.

    HUOMAUTUS: Jos et salli edustajan lähettävän laskuja, saat sähköposti-ilmoituksen, kun edustaja on täyttänyt laskun ja se on valmis lähetettäväksi.

    Voi tarkastella kuitteja

    Jos tämä vaihtoehto valitaan, edustaja voi tarkastella kuittien kuvia puolestasi.

    Vastaanottaa sähköposteja

    Jos tämä vaihtoehto valitaan, edustaja saa kopion jokaisesta laskuja koskevasta sähköpostiviestistä, jonka sinä saat, lukuun ottamatta hyväksyntäsähköposteja.

    Voi hyväksyä

    Jos tämä vaihtoehto valitaan, edustaja voi hyväksyä laskut puolestasi, ilman päivämäärärajoituksia.

    Voi hyväksyä väliaikaiset

    Jos tämä vaihtoehto valitaan, edustaja voi hyväksyä laskut puolestasi, mutta vain määritetyn ajanjakson aikana. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinun on valittava myös alkamis- ja päättymispäivä.

    Vastaanottaa hyväksyntäsähköposteja

    Jos tämä vaihtoehto valitaan, edustaja saa kopion jokaisesta laskujen hyväksyntää koskevasta sähköpostiviestistä, jonka sinä saat.

    HUOMAUTUS: Edustaja ei voi hyväksyä tai hylätä laskua sähköpostitse.

  5. Valitse Tallenna.

Edustajan tietojen muokkaaminen

Voit muokata edustajan tietoja seuraavasti:

  1. Tee haluamasi muutokset Laskuedustajat-sivulla. (Katso eri vaihtoehtojen kuvaukset edustajien lisäämistä koskevista tiedoista.)

  2. Valitse Tallenna.

Edustajan poistaminen

Voit poistaa edustajan seuraavasti:

  1. Valitse Laskuedustajat-sivulla halutun edustajan vasemmalla puolella oleva valintaruutu.

  2. Valitse Poista.