Ajuda aos usuários finais da edição profissional do Concur Invoice

Corresponder e Descorresponder itens

O sistema tentará corresponder automaticamente os itens da fatura ao item da ordem de compra apropriado. Se o sistema não for capaz de encontrar um item da ordem de compra correspondente ou se a associação tiver sido feita de forma incorreta, os usuários podem associar manualmente os itens da fatura com o item da ordem de compra correto. Um item da fatura só pode ser associado a um item de ordem de compra, mas vários itens de fatura podem ser associados a um único item de ordem de compra.

Quando você clica em um item de uma fatura ou de uma ordem de compra que ainda não foi associado, o item selecionado é destacado, e a respectiva caixa de seleção será selecionada automaticamente. O sistema ativará então o botão Correspondência.

Para a correspondência tridirecional, você pode visualizar informações dos recibos na guia Resumo de correspondência e na guia Ordem de compra da visão detalhes da fatura.

As informações dos recibos de cada item da ordem de compra estão agrupadas no item da ordem de compra correspondente, e consistem em Recibo n°, Nota de entrega n°, Data do recibo, Quantidade e Unidade de medida.

O Concur Invoice destacará itens da ordem de compra e recibos correspondentes quando você selecionar um item da fatura.

Você pode associar ou dissociar um item a uma fatura ou a uma ordem de compra. Quando você clica em um item de uma fatura ou de uma ordem de compra que já tenha sido associado , o botão Descorresponder, fica ativo para o item da ordem de compra correspondente.

O modo mais fácil de fazer a correspondência entre uma fatura e uma ordem de compra é selecionar as faturas e ordens de compra desejadas e, em seguida, clicar no botão Correspondência.

Se você precisar dissociar um único item, selecione o item desejado e clique em Descorresponder.