Ajuda aos usuários finais da edição profissional do Concur Invoice

Delegados da fatura

Utilize a página Delegados da fatura para:

  • Adicionar um delegado - atribua outro usuário de fatura para atuar em seu nome e defina as tarefas que ele poderá realizar.

  • Editar as tarefas atribuídas a um delegado existente.

  • Excluir um delegado.

Acessar

Para acessar essa opção, clique em Perfil > Configurações de perfil > Delegados de faturas (na seção Configurações de fatura no menu à esquerda).

Adicionar um delegado

Para adicionar um delegado:

  1. Na página Delegados de faturas, clique em Adicionar delegado. A área de pesquisa é exibida.

  2. Digite, pelo menos, as três primeiras letras dos critérios de pesquisa (nome do empregado, endereço de e-mail etc.).

  3. Quando o nome do empregado desejado for exibido, clique nele.

  4. Selecione as opções do delegado desejado.

    Opção

    Descrição

    Pode preparar

    Se essa opção for selecionada, o delegado poderá criar faturas em seu nome.

    Pode enviar

    Se essa opção for selecionada, o delegado poderá enviar faturas em seu nome.

    OBSERVAÇÃO: Se não concedeu ao delegado essa autorização, você receberá uma notificação por e-mail quando ele tiver concluído a fatura e esta estiver pronta para ser enviada.

    Pode exibir recibos

    Se esta opção for selecionada, o delegado poderá visualizar as imagens de recibo em seu nome.

    Recebe e-mails

    Se essa opção estiver selecionada, o delegado receberá uma cópia de cada e-mail relacionado à Fatura que você receber, com exceção de e-mails de aprovação.

    Pode aprovar

    Se essa opção estiver selecionada, o delegado poderá aprovar faturas em seu nome, sem restrições de data.

    Pode aprovar temporariamente

    Se essa opção estiver selecionada, o delegado poderá aprovar faturas em seu nome, mas apenas para o período especificado. Se você selecionar esta opção, também deve selecionar a data inicial e final.

    Recebe e-mails de aprovação

    Se essa opção estiver selecionada, o delegado receberá uma cópia de cada e-mail de aprovação relacionado à Fatura que você receber.

    OBSERVAÇÃO: o delegado não pode aprovar nem rejeitar a fatura via e-mail.

  5. Clique em Salvar.

Editar informações sobre o delegado

Para editar informações de delegado:

  1. Na página Delegados de faturas, faça as alterações desejadas. (Consulte as informações sobre adicionar delegados, para ver as descrições das várias opções.)

  2. Clique em Salvar.

Excluir um delegado

Para excluir um delegado:

  1. Na página Delegados de faturas, marque a caixa de seleção à esquerda do delegado desejado.

  2. Clique em Excluir.