Ajuda aos usuários finais da edição profissional do Concur Invoice

Trabalhar com alocações nos favoritos

Você pode salvar as alocações nos favoritos e reusá-las sem ter que criá-las novamente.

Criar um favorito

Para criar uma alocação nos favoritos:

  1. Abra a fatura que tenha a alocação que você quer usar como favorito.

  2. Clique Distribuir > Distribuir itens selecionados. A janela Distribuir itens selecionados será exibida.

  3. Clique Adicionar aos favoritos. A janela Adicionar aos favoritos será exibida.

  4. Digite um nome para a alocação favorita e clique em Salvar. O sistema adicionará a alocação aos seus favoritos, você poderá vê-los se clicar em Favoritos.

Usar um favorito

Para utilizar uma alocação inserida nos favoritos:

  1. Abra a fatura com o qual você deseja usar a alocação inserida nos favoritos.

  2. Selecione as especificações desejadas.

  3. Clique Distribuir > Distribuir itens selecionados. A janela Distribuir itens selecionados será exibida.

  4. Clique em Favoritos.

  5. Clique na alocação que deseja usar nos favoritos. As especificações selecionadas serão alocadas nos favoritos.

Remover um favorito

Com o tempo as alocações nos favoritos se tornarão incorretas ou obsoletas.

Para remover alocações nos favoritos:

  1. Acesse os favoritos como descrito acima em Usando um favorito.

  2. Clique no X vermelho ao lado do nome na lista de Favoritos.

Editar/Substituir um favorito

Você não conseguirá editar um favorito mas poderá substituí-lo.

Para substituir alocações nos favoritos:

  1. Abra uma fatura que tenha a alocação desejada ou aloque uma fatura.

  2. Crie um favorito como descrito acima, exceto no que diz respeito a nomeá-lo, use o nome existente. O sistema vai confirmar se você realmente quer substituir o favorito existente.