Ajuda aos usuários finais da edição profissional do Concur Invoice

Criar uma fatura recorrente

Para criar uma fatura recorrente:

  1. Na página Lista de fatura, você poderá:

    • Marque a caixa de seleção da fatura desejada. - ou -

    • Abra a fatura, clicando nela.

  2. Clique em Ações > Criar fatura recorrente. A janela Detalhes da fatura recorrente é exibida.

  3. Preencha os seguintes campos:

    Campo

    Descrição

    Qual é a frequência desta fatura recorrente?

    Nesta lista, você deverá selecionar com que frequência o sistema deverá criar uma fatura recorrente. Selecione uma destas opções:

    • Mensalmente

    • Duas vezes ao mês

    • Trimestralmente

    Em quais dias do mês ocorre o vencimento do pagamento desta fatura recorrente?

    Nesta lista, você deve selecionar em que dia de cada mês o pagamento desta fatura recorrente deve ser agendado.

    Como o Número da fatura deve ser gerenciado?

    Dependendo das configurações da sua empresa, você poderá ver uma ou algumas destas opções:

    Copiar número da fatura da fatura atual: Este é um procedimento comum e será uma opção padrão.

    Copiar o Número da fatura da fatura atual, mas acrescentar o valor com incremento automático como sufixo (por ex.: O Concur manterá o número da fatura e adicionará ao final dele um hífen e outro número, a fim de torná-lo único. Por exemplo, se o número da fatura for 1234, então os número da fatura recorrente que serão criados a partir daquele modelo serão 1234-01, 1234-02 e assim por diante.

    Limpar o número da fatura O SAP Concur não copia o número da fatura de uma fatura atual, mas o limpa.

    OBSERVAÇÃO: Talvez essa não seja a solução ideal se o Número da fatura for um campo obrigatório na configuração de fatura do cliente.

    Quando é a validade desta fatura recorrente?

    Aqui você seleciona a data em que esta fatura recorrente será válida.

  4. Clique em Salvar.

Uma vez que a fatura se torne recorrente, o sistema a duplica, e ela aparece na página Faturas recorrentes que você pode acessar no menu Visualizar, selecionando Faturas recorrentes. Esta duplicação ocorre regularmente, de acordo com o intervalo de tempo (o padrão é 14 dias antes da data de pagamento).

Se ocorrer isso em algum intervalo recorrente definido, você deverá fazer uma única alteração: abrir a fatura enviada, selecionar Recolher fatura no menu Ações, alterar, salvar e reenviar a alteração solicitada.