Criar uma fatura recorrente
Para criar uma fatura recorrente:
Na página Lista de fatura, você poderá:
Marque a caixa de seleção da fatura desejada. - ou -
Abra a fatura, clicando nela.
Clique em Ações > Criar fatura recorrente. A janela Detalhes da fatura recorrente é exibida.
Preencha os seguintes campos:
Campo
Descrição
Qual é a frequência desta fatura recorrente?
Nesta lista, você deverá selecionar com que frequência o sistema deverá criar uma fatura recorrente. Selecione uma destas opções:
Mensalmente
Duas vezes ao mês
Trimestralmente
Em quais dias do mês ocorre o vencimento do pagamento desta fatura recorrente?
Nesta lista, você deve selecionar em que dia de cada mês o pagamento desta fatura recorrente deve ser agendado.
Como o Número da fatura deve ser gerenciado?
Dependendo das configurações da sua empresa, você poderá ver uma ou algumas destas opções:
Copiar número da fatura da fatura atual: Este é um procedimento comum e será uma opção padrão.
Copiar o Número da fatura da fatura atual, mas acrescentar o valor com incremento automático como sufixo (por ex.: O Concur manterá o número da fatura e adicionará ao final dele um hífen e outro número, a fim de torná-lo único. Por exemplo, se o número da fatura for 1234, então os número da fatura recorrente que serão criados a partir daquele modelo serão 1234-01, 1234-02 e assim por diante.
Limpar o número da fatura O SAP Concur não copia o número da fatura de uma fatura atual, mas o limpa.
OBSERVAÇÃO: Talvez essa não seja a solução ideal se o Número da fatura for um campo obrigatório na configuração de fatura do cliente.
Quando é a validade desta fatura recorrente?
Aqui você seleciona a data em que esta fatura recorrente será válida.
Clique em Salvar.
Uma vez que a fatura se torne recorrente, o sistema a duplica, e ela aparece na página Faturas recorrentes que você pode acessar no menu Visualizar, selecionando Faturas recorrentes. Esta duplicação ocorre regularmente, de acordo com o intervalo de tempo (o padrão é 14 dias antes da data de pagamento).
Se ocorrer isso em algum intervalo recorrente definido, você deverá fazer uma única alteração: abrir a fatura enviada, selecionar Recolher fatura no menu Ações, alterar, salvar e reenviar a alteração solicitada.
