Ajuda aos usuários finais da edição profissional do Concur Invoice

Delegados de solicitação de compra

Use a página Delegados de solicitação de compra para:

  • Adicionar um delegado - atribua outro usuário da solicitação de compra para agir em seu nome e defina as tarefas que ele poderá realizar.

  • Editar as tarefas atribuídas a um delegado existente.

  • Excluir um delegado.

Acessar

Para acessar esta opção, clique em Perfil > Configurações de perfil > Delegados de solicitações de compra(na seção Configurações de fatura do menu do lado esquerdo).

Adicionar um delegado

Para adicionar um delegado:

  1. Na página Delegados de solicitação de compra, clique em Adicionar delegado. A área de pesquisa é exibida.

  2. Digite, pelo menos, as três primeiras letras do critério de pesquisa (nome do funcionário, endereço de e-mail etc.).

  3. Quando o nome do funcionário desejado for exibido, clique nele.

  4. Selecione as opções do delegado desejado.

    Opção

    Descrição

    Pode preparar

    Se essa opção for selecionada, o delegado poderá criar solicitações de compra em seu nome.

    Pode enviar

    Se essa opção for selecionada, o delegado poderá enviar solicitações de compra em seu nome.

    OBSERVAÇÃO: se o delegado não puder enviar solicitações, você receberá uma notificação por e-mail quando o delegado concluir a solicitação de compra e esta estiver pronta para envio.

    Pode visualizar recibos

    Se esta opção for selecionada, o delegado poderá visualizar as imagens de recibo em seu nome.

    Recebe e-mails

    Se essa opção estiver selecionada, o delegado receberá uma cópia de cada e-mail relacionado a solicitação de compra que você receber, com exceção de e-mails de aprovação.

    Pode aprovar

    Se essa opção estiver selecionada, o delegado poderá aprovar solicitações de compra em seu nome, sem restrições de data.

    Pode aprovar temporariamente

    Se essa opção estiver selecionada, o delegado poderá aprovar solicitações de compra em seu nome, mas apenas para o período especificado. Se você selecionar esta opção, também deve selecionar a data inicial e final.

    Recebe e-mails de aprovação

    Se esta opção for selecionada, o delegado receberá uma cópia de cada e-mail relacionado a aprovações de solicitação de compra que você receber.

    OBSERVAÇÃO: O delegado não pode aprovar nem rejeitar a solicitação de compra via e-mail.

  5. Clique em Salvar.

Editar informações sobre o delegado

Para editar informações de delegado:

  1. Na página Delegados de solicitação de compra, faça as alterações desejadas. (Consulte as informações sobre adicionar delegados para ver as descrições das várias opções.)

  2. Clique em Salvar.

Excluir um delegado

Para excluir um delegado:

  1. Na página Delegados de solicitação de compra, marque a caixa de seleção à esquerda do delegado desejado.

  2. Clique em Excluir.