Ajuda aos usuários finais da edição profissional do Concur Invoice

Etapas gerais do processador

Como assistente de processamento, você confirma a precisão das faturas enviadas pelos funcionários usando o Concur Invoice. Geralmente, sua autorização é a final antes da autorização do pagamento ao fornecedor designado na fatura. A página Gerenciador de faturas e a ferramenta Assistente de processamento não gerenciam o desembolso do pagamento. Um sistema de desembolso de terceiros realiza o desembolso do pagamento real ao fornecedor.

Dependendo de sua função, você pode realizar diversas ações em uma fatura. Essas ações podem incluir revisão de detalhes da fatura, revisão e exclusão de exceções, registro de notas recebidas e aprovação da fatura para pagamento.

Processar uma fatura - Etapas gerais

A seguir, são apresentadas as etapas gerais necessárias para processar uma fatura:

  1. Localizar uma fatura e exibir suas entradas.

  2. Verificar se a fatura e qualquer documentação de backup foi recebida eletronicamente, por meio do serviço de imagens ou manualmente, dentro do sistema de entrega de sua organização.

  3. Marcar as faturas como recebidas.

  4. Compare a fatura e qualquer documentação de backup e certifique-se que a fatura reflete com precisão todas as informações recebidas.

  5. Faça quaisquer modificações necessárias à fatura. Em seguida:

    • Usar a opção Devolver se o funcionário precisar realizar um ajuste e reenviar a fatura.

    • Excluir a fatura se for uma duplicata.

    • Aprovar a fatura do pagamento usando a opção Aprovar.