Etapas gerais do processador
Como assistente de processamento, você confirma a precisão das faturas enviadas pelos funcionários usando o Concur Invoice. Geralmente, sua autorização é a final antes da autorização do pagamento ao fornecedor designado na fatura. A página Gerenciador de faturas e a ferramenta Assistente de processamento não gerenciam o desembolso do pagamento. Um sistema de desembolso de terceiros realiza o desembolso do pagamento real ao fornecedor.
Dependendo de sua função, você pode realizar diversas ações em uma fatura. Essas ações podem incluir revisão de detalhes da fatura, revisão e exclusão de exceções, registro de notas recebidas e aprovação da fatura para pagamento.
Processar uma fatura - Etapas gerais
A seguir, são apresentadas as etapas gerais necessárias para processar uma fatura:
Localizar uma fatura e exibir suas entradas.
Verificar se a fatura e qualquer documentação de backup foi recebida eletronicamente, por meio do serviço de imagens ou manualmente, dentro do sistema de entrega de sua organização.
Marcar as faturas como recebidas.
Compare a fatura e qualquer documentação de backup e certifique-se que a fatura reflete com precisão todas as informações recebidas.
Faça quaisquer modificações necessárias à fatura. Em seguida:
Usar a opção Devolver se o funcionário precisar realizar um ajuste e reenviar a fatura.
Excluir a fatura se for uma duplicata.
Aprovar a fatura do pagamento usando a opção Aprovar.
