Ajuda aos usuários finais da edição profissional do Concur Invoice

Preferências do Expense

Nesta página, você pode definir:

  • E-mail

  • Prompts

  • Exibição

Para utilizar essas opções:

  1. Clique em Perfil > Configurações de perfil > Preferências do Expense (na seção Configurações do Expense do menu do lado esquerdo).

  2. Faça as escolhas desejadas.

    Enviar e-mail quando...

    Descrição

    O status de um adiantamento de viagem for alterado

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail quando o status for alterado, por exemplo, de Emitido para Aprovado.

    Um adiantamento de viagem for enviado para aprovação

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail ao aprovador de adiantamentos de viagem quando uma solicitação desse tipo for feita por um dos empregadores do(s) grupo(s) do aprovador.

    O status de um relatório de despesas for alterado

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail a um empregado quando o status de um relatório de despesas enviado for alterado, por exemplo, de Arquivado para Aprovado ou Pago. A única exceção é quando o aprovador devolve o relatório ao empregado para reapresentação. Nesse caso, não é enviado um e-mail de status, mas sim um e-mail diferente: "Devolver ao empregado".

    Chegarem novas transações com cartão corporativo

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail ao empregado sempre que forem importadas novas transações com cartão corporativo.

    Recibos via fax forem recebidos com êxito

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail ao empregado sempre que o serviço de imagens da Concur receber novos recibos via fax.

    Um relatório de despesas for enviado para aprovação

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail ao aprovador autorizado sempre que um empregado desse aprovador enviar um relatório de despesas para aprovação.

    O status de uma solicitação de autorização for alterado

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail ao empregado sempre que o status de uma solicitação de autorização enviada for alterado de Arquivado para Autorizado. A única exceção é quando o aprovador devolve a solicitação de autorização ao empregado para reapresentação. Nesse caso, não é enviado um e-mail de status, mas sim um e-mail diferente: "Devolver ao empregado".

    Uma solicitação de autorização for enviada para aprovação

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail ao aprovador de solicitações de autorização quando uma solicitação desse tipo for feita por um dos empregados do(s) grupo(s) do aprovador.

    Uma importação de dados do cartão for concluída

    Se esta opção for selecionada, será enviado um e-mail ao administrador de cartões corporativos informando que a tarefa de cartão corporativo foi concluída.

    Prompt...

    Descrição

    Para um aprovador quando um relatório de despesas for enviado

    Se esta opção for selecionada, você será solicitado a selecionar um aprovador ao enviar um relatório de despesas. Se você tem um aprovador padrão, o nome dessa pessoa é exibido automaticamente, mas você pode selecionar outro aprovador se desejar.

    Para um aprovador quando uma solicitação de autorização for enviada

    Se esta opção for selecionada, você será solicitado a selecionar um aprovador ao enviar uma solicitação de aprovação. Se você tem um aprovador padrão, o nome dessa pessoa é exibido automaticamente, mas você pode selecionar outro aprovador se desejar.

    Inscreva-me em...

    Descrição

    O Expense Assistant está usando este método:

    Se for utilizado, o recurso Expense Assistant será ativado. Sua empresa pode fornecer nenhuma, uma ou duas opções.

    Se você escolher usar a opção baseada em calendário Por mês, o Expense Assistant adicionará todas as despesas em sua lista de Despesas disponíveis para qualquer relatório de despesas aberto. Um relatório aberto pode ser um relatório de despesas criado pelo usuário ou um relatório de despesas criado automaticamente pelo Expense Assistant. O Expense Assistant continua adicionando ao relatório de despesas todas as novas despesas recebidas cuja data corresponda ao mês do calendário desse relatório.

    Se você escolher usar a opção baseada em viagem, Por viagem, o Expense Assistant criará um itinerário no dia em que o bilhete do voo for emitido e, em seguida, adicionará todas as despesas em sua lista de Despesas disponíveis , caso tais despesas tenham datas que correspondam com seu itinerário de viagem. Na data em que a viagem começar, caso esse relatório esteja fechado ou sua viagem não tenha um voo para acionar as criações automáticas de um relatório de despesas, o início da viagem acionará a criação automática de um relatório de despesas. O Expense Assistant continua adicionando ao relatório de despesas todas as novas despesas recebidas cuja data corresponda ao seu itinerário.

    Exibir...

    Descrição

    Tornar a página Itinerários de um único dia o padrão no assistente de Ajuda de custo de viagem.

    Se esta opção for selecionada, a página Itinerários de um único dia será exibida por padrão, em vez da página Criar novo itinerário (para itinerários padrão).

    OBSERVAÇÃO:

    • Isso só se aplica se a empresa utiliza o assistente de Ajuda de custo de viagem.

    • Se a empresa não utiliza a página Itinerários de um único dia, esta opção de perfil não é exibida.

  3. Clique em Salvar.