예산 사용자는 특정 예산에 대한 상세 정보를 확인할 수 있으며 예산을 필터링하고 검색할 수 있습니다. 지출, 승인 대기 중, 잔액 및 초과 비율별로 예산을 분석한 그래프, 시간 경과에 따른 예산 사용 비교, 경비 유형별로 지출된 금액을 보여주는 그래프, 지출 추세 막대 그래프를 포함하여 예산 사용자가 예산 개요 페이지에서 본 정보를 똑같이 볼 수 있습니다.

사용자는 예산 데이터를 거래로 엑스포트하거나 경비 유형별로 요약할 수 있습니다. 또한 필터를 적용하여 엑스포트 스프레드시트 파일의 크기를 줄일 수도 있습니다. 이러한 필터는 제품 범주(요청, 경비, 송장 및 구매 요청) 거래 상태(승인 대기 중 및 지출) 및 날짜 범위에 사용할 수 있습니다.

더불어, 사용자는 송장, 구매 요청, 경비 리포트, 권한 요청의 지출 예산 및 승인 대기 중 예산에 관한 상세한 내용도 확인할 수 있습니다.

남은 예산에 승인 대기 중 금액 포함 또는 제외

기본적으로 승인 대기 중 금액은 잔액 계산에 포함되지 않습니다. 잔액은 예산 금액에서 지출 금액을 뺀 값과 같습니다. 승인 대기 중인 금액은 승인이 될 수도 있고, 되지 않을 수도 있습니다.

사용자가 자신의 예산에서 잔액을 통제하길 바랄 수도 있습니다. 사용자가 잔액 계산에 승인 대기 중 금액을 포함하기 원할 경우, 예산 설정에서 잔액 계산에 대기 중 금액 포함 옵션을 선택(활성화)하면 됩니다. 이 옵션을 선택하면, 잔액이 예산 금액에서 지출한 금액 및 승인 대기 중인 금액을 뺀 값과 같습니다. 사용자는 승인 대기 중인 금액이 승인될 것이라고 확신하므로, 잔액에 실제 지출 가능한 내용이 반영되길 원합니다.

예산 항목에 대한 감사 추적 보기

예산 소유자는 개요 페이지에서 예산의 세부사항 메뉴를 클릭한 후 감사 추적을 선택하여 예산 항목의 감사 추적을 볼 수 있습니다. 감사 추적은 예산 소유자와 예산 관리자가 특정 예산 항목에서 채택한 조치에 대한 정보를 제공합니다.

나타나는 감사 추적 창에 4개 탭(헤더, 사용자, 필터, 금액)이 표시됩니다. 이러한 탭은 다음 테이블에서 설명됩니다.

시간 경과에 따른 예산 사용 비교

예산 소유자가 예산 대시보드의 막대형 차트에서 타임라인에 있는 예산 기간별 예산 사용을 볼 수 있는 기능을 릴리스했습니다. 예산 개요 페이지에서 예산 소유자가 타임라인을 확인하려면 마우스 포인터를 타일 위에 놓아야 합니다. 하지만 예산 소유자가 상세 정보 페이지를 탐색할 경우 타일 위에 마우스 포인터를 올려놓지 않아도 타임라인이 표시됩니다. 예산 기간이 1년 또는 1분기 이상인 경우 사용자는 해당 월이 타임라인에 표시된 것을 확인할 수 있습니다. 예산 기간이 1개월인 경우 사용자는 타임라인에 표시된 날짜를 확인할 수 있습니다.

경비 유형별 지출된 금액 보기

예산 상세 정보에는 경비 유형별 지출된 금액을 보여주는 그래프도 표시됩니다.

사용자는 지출 항목을 검토할 때 경비 유형별로 지출되었거나 승인 대기 중인 내용을 볼 수 있습니다. 이렇게 하려면 지출 범주 링크를 클릭합니다. 이 보기에는 각 경비 유형이 총 예산 금액과 함께 제품별 승인 대기 중인 금액과 지출된 금액으로 표시됩니다.

연도별 지출 추세 보기

지출 추세 막대 그래프는 한 해 동안 예산 소유자의 예산 기간의 상태를 보여줍니다. 예산 소유자는 분기 또는 월별 보기로 특정 기간의 예산 금액(단색 막대)과 전체 지출 금액(총 지출 금액은 단색 막대의 일부와 같고, 총 대기 승인 중인 금액은 줄무늬로 표시된 막대의 일부와 같음)이라는 각 예산 기간에 대한 2개의 막대 그래프를 확인할 수 있습니다. 총 지출 금액을 표시하는 막대는 지출된 총 금액과 승인 대기 중인 총 금액으로 구성됩니다.

예산 소유자가 각 막대 위로 마우스를 이동하여 특정 월의 예산 상세 정보도 확인할 수 있습니다.

예산이 전체 1년 기준이면, 월별 보기에서는 월별 예산 금액을 계산하기 위해 예산 기간 금액을 회계 기간 수(보통 12개월)로 나눠 표시합니다. 분기별 보기에서는 예산 기간 금액에 3을 곱해 차트의 분기별 예산 금액을 계산합니다. 예산 소비(지출 및 승인 대기중)는 연도별 및 분기별 예산에 대한 월별 실제 지출을 기반으로 합니다.

아래 표에서는 예산 소유자가 지출 추세 막대 그래프의 막대 위로 마우스를 이동하면 보이는 예산 기간의 상태에 관해 설명합니다.

막대 그래프에 표시되는 녹색, 노란색, 빨간색은 각각 다음을 의미합니다.

• 녹색: 예산 소비가 예산 경고 한도(기본값 80%) 미만

• 노란색: 예산 소비가 예산 경고 한도 이상

• 빨간색: 소비가 예산 제어 한도(기본값 100%) 이상

예산 데이터 엑스포트

예산 소유자는 지출 상세 정보를 분석할 수 있도록 예산 데이터를 Excel 스프레드시트로 엑스포트할 수 있습니다. 한 번에 최대 12,500개 항목을 엑스포트할 수 있습니다.

예산 데이터를 엑스포트하려면 예산 소유자가 예산 상세 정보 페이지에서 데이터 엑스포트를 클릭합니다.

지출 데이터 엑스포트 창이 나타나면 이 창에서 예산 소유자가 다음 옵션을 선택할 수 있습니다.

• 데이터 유형(개별 항목 데이터 또는 지출 범주 데이터)

• 날짜 범위

• 제품 범주(경비, 송장, 구매 요청, 신용 카드, 요청 또는 모든 범주)

• 거래 상태(승인 대기 중 및 지출, 지출 또는 승인 대기 중)

  예산 소유자는 원하는 옵션을 선택한 후 데이터 엑스포트 버튼을 클릭하여 예산 데이터를 스프레드시트로 엑스포트합니다.

예산 소유자의 예산 조정

예산 소유자는 예산 관리자가 해당 소유자의 이 기능을 활성화한 경우 예산에 조정을 추가할 수 있습니다. 추가하는 경우 예산 소유자의 예산 대시보드 예산 상세 정보 페이지에 조정 추가 버튼이 표시됩니다.

예산 소유자가 조정 추가를 클릭하면 예산 소유자가 조정하려는 예산에 대한 정보를 입력할 수 있는 조정 추가 창이 나타납니다. 예산 소유자는 다음 표를 사용하여 조정의 상세 정보를 입력할 수 있습니다.