처리자는 직원이 제출한 송장의 정확성을 Concur Invoice로 확인합니다. 처리자의 확인은 일반적으로 송장에 지정된 공급업체에 지급을 승인하기 전의 최종 확인입니다. 송장 관리자 페이지 및 송장 처리자 툴은 지급 지출을 관리하지 않습니다. 공급업체에 대한 실제 지급 지출은 타사 지급 시스템에서 수행됩니다.

역할에 따라 송장에 관한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 송장 상세 정보 검토, 예외 검토 및 지우기, 받은 송장 기록, 지급에 대한 송장 승인이 이러한 작업에 포함될 수 있습니다.

송장 처리 - 일반 단계

다음은 송장을 처리하는 데 필요한 일반적인 단계들입니다.

1. 송장을 찾아 해당 항목을 살펴봅니다.

2. 메일 시스템 내부로부터 전자적으로, 팩스 서비스를 통해 또는 수동으로 송장과 모든 백업 문서를 수신했는지 확인합니다.

3. 송장을 받음으로 표시합니다.

4. 송장 및 모든 백업 문서를 비교하고, 수신한 정보가 모두 송장에 정확하게 반영되는지 확인합니다.

5. 필요에 따라 송장을 수정합니다. 그런 다음,

   • 직원이 송장을 조정하여 다시 제출해야 하는 경우 반송 옵션을 사용합니다.

   • 송장이 중복이면 삭제합니다.

   • 승인 옵션을 사용하여 지급에 대한 송장을 승인합니다.