A számla létrehozása a következő alaplépésekből áll:

• A számla létrehozása először egy szállító kijelölésével vagy hozzáadásával, majd a számlaszintű információk megadásával (például a számla neve, számla száma és dátuma, összegek és megjegyzések).

• A számla részletezése a költségtípus kiválasztásával, mint például: "számítástehnikai berendezés".

• A számla szétosztása (allokálása) az osztályok között.

• Kép csatolása a számlához.

• Nézze át, hogy pontosak-e az adatok.

• Opcionális lehetőségek: A számla hozzárendelésének megszüntetése, hogy újra hozzá tudja rendelni a számlát a társított alkalmazotthoz.

• A számla (és a szükséges számlabizonylatok) beküldése ellenőrzésre és jóváhagyásra.