Concur Invoice 標準版本使用者說明

註冊信用卡

[Expense 信用卡] 頁面會顯示 Concur Expense 中目前指派給您的卡片。這些卡片包含在此註冊的個人卡及商務卡。

這些卡片可由管理員指派、自公司卡饋送自動匹配、或是由您手動輸入。由管理員或是卡片饋送流程輸入的卡片資訊是唯讀的。手動輸入卡片功能由公司設定,因此可能無法使用。

註冊個人卡

若貴公司使用自動個人卡匯入 (Yodlee) 功能,您便可在 [設定檔] > [設定檔設定] > [Expense 信用卡] (左側功能表) 中註冊卡片,將個人信用卡或簽帳金融卡交易匯入 Concur Expense。一旦您完成信用卡註冊,Concur Expense 會擷取過去 30 天的交易。初始註冊後,Concur Expense 會在您每次登入時匯入新的費用。

若要註冊個人卡:

  1. 按一下 [設定] > [設定檔設定] > [費用設定] > [Expense 信用卡] (左側功能表)。

  2. 按一下 [新增個人信用卡]

  3. 詳閱資料授權,並按一下 [接受]。使用者協議僅會在第一次註冊信用卡時顯示。

  4. [您即將離開 Concur] 訊息中,按一下 [繼續]
  5. 從清單中選取您的卡片核發者,或於文字方塊輸入卡片核發者名稱並按一下 [搜尋],然後選取您的卡片核發者。

  6. 輸入您卡片核發者所提供的線上登入帳號和密碼,接著按一下 [提交]

  7. 驗證資訊,接著按一下 [關閉] 或頁面右上角的 [X]

[Expense 信用卡] 頁面上會顯示連結的帳戶。在首頁按一下 [可報支費用],即可檢視您的交易並新增至費用報告。

若要移除個人卡 (僅適用於手動新增的信用卡):

  1. 按一下 [設定檔] > [設定檔設定] > [Expense 信用卡] (左側功能表)。

  2. 按一下卡片旁的 X,便可移除。

  3. 確認刪除卡片。

註冊 American Express 商務卡

American Express© 商務卡連接功能允許使用者將費用交易自 American Express© 匯入至 Concur Expense。若貴組織正在使用 American Express© 商務卡連接功能,請按一下 [設定檔] 設定中 [Expense 信用卡]頁面上的 [新增 Amex 商務卡] 連結。

初始註冊信用卡後,Concur Expense 會直接匯入過去 90 天進行的交易。新的交易每天會自動同步。

每位持卡人 (主卡或附屬卡) 必須個別註冊信用卡。主卡持卡人無法替其他員工註冊附屬卡。

使用者將在 [管理費用] 頁面上看到自己的 American Express© 商務卡交易。代理人和代理使用者也可查看交易。新的交易每天會自動同步。

若要針對商務卡連接功能註冊信用卡:

  1. 按一下 [設定] > [設定檔設定] > [費用設定] > [Expense 信用卡] (左側功能表)。

  2. 按一下 [新增 Amex 商務卡]

  3. [您即將離開 Concur] 訊息中,按一下 [繼續]

  4. 閱讀使用者協議以接受條款和條件,接著按一下 [繼續]。使用者協議僅會在第一次註冊時顯示。

  5. 在 American Express 登入頁面上,輸入您卡片核發者所提供的登入帳號與密碼,接著按一下 [登入]

  6. 閱讀授權存取免責聲明,接著按一下 [繼續]

  7. 在 American Express 授權頁面上,針對您要同步的各信用卡勾選核取方塊。您現在會看到在 American Express 註冊的所有商務卡。

  8. 按一下 [授權] 以同步信用卡。

  9. 按一下 [返回 SAP Concur]

  10. 在確認信用卡註冊的訊息中,按一下 [確定][設定檔] 設定中的 [Expense 信用卡] 頁面現在會顯示註冊的商務卡。

  11. 在首頁按一下 [可報支費用],即可檢視您的交易並新增至費用報告。

若要刪除商務卡:

若刪除 [設定檔] 設定中 [Expense 信用卡] 頁面上的商務卡,則會取消 American Express© 商務卡連接功能對該信用卡的存取權限。您可視需要重新新增相同的信用卡。

  1. 按一下 [設定檔] > [設定檔設定] > [Expense 信用卡] (左側功能表)。

  2. 按一下卡片旁的 X,便可移除。

  3. 確認刪除卡片。