Zvoľte pre stanovenie, či sa má vypočítať a zobraziť čiastka dane v dokladoch ponuky.

Ak vytvoríte zákazku s odkazom na ponuku, SAP Business One daň vypočíta podľa pravidiel definovaných pre odberateľa a materiál.

Definujte, či ponuky ostávajú po skopírovaní do cieľových dokladov otvorené alebo uzavreté.

Vyberte, ak majú byť ponuky k dispozícii pre vytváranie opakovaných cieľových dokladov. Ponuka sa potom pri vytváraní cieľového dokladu objaví v zozname možných referenčných dokladov. Ponuku je možné vybrať opakovane a kopírovať do cieľových dokladov.

Po skopírovaní ponuky do dokladu vyššej úrovne sa ponuka považuje za uzavretú. Potom sa už nezobrazí pre výber pri vytváraní predajného dokladu s referenciou. Pre aktiváciu tejto možnosti zrušte zaškrtnutie poľa.

Umožňuje zakladať ponuky s budúcim dátumom účtovania. Ak ste túto možnosť vybrali na záložke Nastavenia dokladu: Všeobecne, môžete začiarknuť toto pole.

Zadajte počet dní, počas ktorých môžete stornovať zákazku.

Zvoľte túto možnosť, aby ste oprávneným používateľom povolili vykonávať zmeny v existujúcich zákazkách odberateľa.

Aplikácia automaticky kontroluje disponibilné množstvá materiálov zahrnutých v zákazke odberateľa pred ich pridaním a navrhne iné riešenia v prípade, že je disponibilné množstvo menšie než množstvo v zákazke odberateľa.

Umožňuje kopírovanie zákaziek odberateľa do predajného dokladu vyššej úrovne. V prípade výberu sa štandardne označí začiarkavacie pole Schválené na záložke Logistika v okne Zákazka odberateľa a status novo pridanej zákazky odberateľa sa štandardne nastaví na Otvorená.

Ak začiarknete toto pole, môžete rozhodnúť, či sa pri vytváraní dokladu vrátenej dodávky alebo vrátenej príjemky založeného na zákazke odberateľa alebo na objednávke alebo pri vytváraní dobropisu založeného na faktúre má znovu otvoriť zákazka odberateľa alebo objednávka. Aplikácia vás vyzve na rozhodnutie zakaždým, keď vytvoríte vrátenú dodávku, vrátenú príjemku alebo dobropis.

Ak začiarknete toto pole, pri vytváraní dokladu vrátenej dodávky alebo vrátenej príjemky založeného na zákazke odberateľa alebo na objednávke vždy znovu otvoríte zákazku odberateľa alebo objednávku.

Toto pole je k dispozícii len vtedy, ak je začiarknuté pole Znova otvoriť doklad pri vytvorení vrátených dodávok/príjemok/dobropisov, ktoré sú na ňom založené.

Ak označíte toto okno a zadáte množstvo pre položku pri vytvorení dodacieho dokladu alebo odoslanej faktúry, SAP Business One automaticky vypočíta počet balení podľa definície obalovej jednotky zadanej v záložke Dáta predaja v okne Kmeňové dáta položky. Táto aplikácia automaticky vyplní odporúčaný počet balení a v prípade, že množstvo aktualizuje, aktualizuje ho príslušným spôsobom. Podľa toho sa v zoznamoch balení vyplnia informácie o balení.

Umožňuje zakladať predajné doklady s budúcim dátumom účtovania. Toto začiarkavacie pole je aktivované len vtedy, ak ste ho vybrali na záložke Nastavenia dokladu: Všeobecne.

Ak je označené, autorovi požiadavky na objednávku sa odošle e-mail pri jej prenesení do objednávky alebo do príjemky. Status tohto začiarkavacieho poľa môžete kedykoľvek zmeniť. Toto začiarkavacie pole sa tiež zobrazí v doklade požiadavky na objednávku a príslušný štandardný status sa odvodí z vášho výberu.

Ak je označené, autorovi požiadavky na objednávku sa odošle výstraha pri jej prenesení do objednávky alebo do príjemky. Status tohto začiarkavacieho poľa môžete kedykoľvek zmeniť.

Pri výbere sa štandardne označí začiarkavacie pole Vytvorenie ponuky online na záložke  Nákup Požiadavka na ponuku Logistika . Potom ako používateľ pridá požiadavku na ponuku, kontaktnej osobe dodávateľa sa odošle e-mailom oznámenie, ktoré dodávateľa vyzve, aby firme zaslal príslušný návrh. Aby tento proces mohol prebehnúť, zabezpečte, aby bola zadaná e-mailová adresa kontaktnej osoby dodávateľa ( Obchodní partneri Kmeňové dáta obchodných partnerov Záložka Kontaktná osoba ) a aby bola zadaná e-mailová adresa aktuálneho používateľa aplikácie SAP Business One v  Administrácia Definícia Všeobecné Používatelia . Okrem toho musí byť aktivovaný a konfigurovaný scenár Požiadavka na ponuku. Ďalšie informácie nájdete v príručke Administrator's Guide for the Integration Component.

Vyberte pre stanovenie, či sa má rozdeliť objednávka, ktorá sa týka viac než jedného skladu.

Ak zaškrtnete toto pole, SAP Business One vás vyzve na založenie podradených objednávok. Po potvrdení hlásenia sa pre každý sklad vytvoria samostatné podradené objednávky.

Vyberte, ak chcete umožniť pretiahnutie objednávok do cieľových dokladov.

Ak začiarknete toto pole, môžete rozhodnúť, či sa pri vytváraní dokladu vrátenej dodávky alebo vrátenej príjemky založeného na zákazke odberateľa alebo na objednávke alebo pri vytváraní dobropisu založeného na faktúre má znovu otvoriť zákazka odberateľa alebo objednávka. Aplikácia vás vyzve na rozhodnutie zakaždým, keď vytvoríte vrátenú dodávku, vrátenú príjemku alebo dobropis.

Ak začiarknete toto pole, pri vytváraní dokladu vrátenej dodávky alebo vrátenej príjemky založeného na zákazke odberateľa alebo na objednávke vždy znovu otvoríte zákazku odberateľa alebo objednávku.

Toto pole je k dispozícii len vtedy, ak je začiarknuté pole Znova otvoriť doklad pri vytvorení vrátených dodávok/príjemok/dobropisov, ktoré sú na ňom založené.

Umožňuje zakladať nákupné doklady s budúcim dátumom účtovania.

Toto začiarkavacie pole je aktivované len vtedy, ak ste ho vybrali na záložke Nastavenia dokladu: Všeobecne.

Vyberte, aby sa pre každý spôsob platby objavil jeden riadok.

Podľa štandardného nastavenia sa pre účet odberateľa alebo dodávateľa v účtovnom doklade pre došlú platbu objaví len jeden riadok aj vtedy, keď sú pre platbu zadané rôzne spôsoby platby. Niekoľko riadkov sa objaví pre účtovanie na súvzťažnej strane: jeden pre každý spôsob platby.

Zadajte hodnotu, ktorá definuje počet dokladov zahrnutých do každej došlej platby.

Vyberte, ak chcete rozdeliť doklad kreditnej karty v účtovnom doklade podľa dátumu na strane odberateľa alebo dodávateľa pri prijatí platby kreditnou kartou.

Vyberte, ak chcete zobraziť všetky otvorené transakcie obchodného partnera v došlej platbe.

Vyberte na označenie typu predloženia, pre ktorý sa účtovný doklad rozdelí. Toto nastavenie je možné definovať pre hotovostné šeky, antedatované šeky alebo doklady kreditnej karty, ktoré vznikli na základe platieb kreditnou kartou.

Vyberte, aby sa pre každý spôsob platby objavil jeden riadok.

Podľa štandardného nastavenia sa v účtovnom doklade pre odoslanú platbu zobrazí len jeden riadok aj vtedy, keď sú pre platbu zadané rôzne spôsoby platby. Niekoľko riadkov sa objaví pre účtovanie na súvzťažnej strane: jeden pre každý spôsob platby.

Zadajte maximálny počet dokladov v každej odoslanej platbe.

Zobrazí všetky otvorené transakcie obchodného partnera v odoslanej platbe.

Ak nadobúdate dlhodobý majetok pomocou došlej faktúry, automaticky sa vygeneruje doklad o aktivácii po vytvorení faktúry. Ak faktúru vyplácate skontami, môžete toto začiarkavacie pole označiť, aby systém automaticky vygeneroval doklad dobropisu aktivácie pre diskontovanú časť majetku.

Vyberte na označenie typu predloženia, pre ktorý sa účtovný doklad rozdelí. Toto nastavenie je možné definovať pre antedatované šeky alebo antedatované doklady kreditnej karty, ktoré vznikli na základe platieb kreditnou kartou.

Zablokuje nevyrovnané zápisy v cudzej mene.

Vyberte pre povolenie zakladania účtovných zápisov, ktoré obsahujú viac ako jednu menu.

Zabraňuje tomu, aby sa čiastky dokladu spracovávali v systémovej mene.

Zabraňuje tomu, aby sa pre jednotlivé riadky zápisu zadal iný dátum účtovania.

Zabraňuje vám po pridaní účtovných zápisov upravovať dátum dokladu v hlavičke a v riadkoch existujúcich účtovných zápisov.

Definuje, že DPH sa vypočíta automaticky podľa štandardného kódu DPH definovaného pre každý účet.

Ak sa spočítané množstvo líši od množstva na sklade, zaznamenaného v systéme, a percento odchýlky prekračuje definovaný akceptovateľný limit, systém zvýrazní príslušný riadok červenou farbou. Ďalšie informácie nájdete v popise poľa Odchýlka % v okne Inventúrne sčítanie.

Pre viac inventúrnikov môžete definovať dva limity. Systém zvýrazní príslušný riadok červenou farbou v každom z nasledujúcich scenárov:

Ďalšie informácie nájdete v popisoch k poliam Max.odchýlka (%) a Rozdiel inventúrnikov (%) v okne Inventúrne sčítanie.

Ak potrebujete zmeniť typ sčítania pre otvorený doklad inventúrneho sčítania z typu Samostatný inventúrnik na typ Viac inventúrnikov (napríklad, z dôvodu neplánovaných zmien po vytvorení dokladu), skontrolujte toto nastavenie predtým, ako vykonáte zmenu typu sčítania. V závislosti od vášho nastavenia sa existujúci inventúrnik zmení na samostatného inventúrnika alebo tímového inventúrnika; neskorší typ výsledkov sčítania sa považuje za súčasť úsilia celého tímu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Inventúrne sčítanie.

Ak je označené toto začiarkavacie pole, potom v prípade, že vytvoríte doklad účtovania zásob založený na dokladoch inventúrneho sčítania, a potom pridáte doklad účtovania zásob, systém zatvorí každý riadok, ktorý spĺňa nasledovné požiadavky:

Ak označíte aj pole Bez potvrdenia užívateľa, systém SAP Business One túto úlohu vykoná bez toho, aby počas procesu vyžadoval potvrdenie.

Ak chcete zaznamenať odchýlku hodnoty zásob v denníku, musíte spravidla definovať kladnú cenu pre materiál, ktorého spočítané množstvo sa líši od množstva na sklade zaznamenaného v systéme.

Ak označíte toto začiarkavacie pole, môžete zadať 0 pre ceny v dokladoch účtovania zásob, keď je spočítané množstvo väčšie ako množstvo na sklade zaznamenané v systéme. V takých prípadoch sa odchýlky hodnoty zásob nezohľadnia v denníku, hoci odchýlky množstva zásob sú v systéme stále zaznamenané.

Ak sa spočítané množstvo líši od množstva na sklade, zaznamenaného v systéme, a percento odchýlky prekračuje definovaný akceptovateľný limit, systém zvýrazní príslušný riadok červenou farbou. Ďalšie informácie nájdete v popise poľa Odchýlka % v okne Účtovanie zásob.

K materiálu spravovanému podľa sériových čísel alebo čísel šarží nemusíte priraďovať ani vytvárať sériové čísla alebo čísla šarží, ak sú splnené nasledovné požiadavky:

Toto nastavenie určuje základ, na ktorom systém vypočíta skladové množstvo každého materiálu k dátumu sčítania. Ďalšie informácie nájdete v časti Výpočet množstiev v sklade k dátumu sčítania.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Účty rozpracovanosti zahŕňajú účty rozpracovanosti aj účty odchýlok rozpracovanosti.

Ak odchýlka v riadku presahuje percento, ktoré ste tu zadali, SAP Business One riadok zvýrazní červenou farbou.

Objaví sa, keď zvolíte doklad výrobnej zákazky.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Skopíruje všetky otvorené riadky z vybratej zákazky odberateľa alebo rezervujúcej faktúry do dodávky v príprave materiálu na odber a balenie.

Keď vytvoríte dodávku v príprave materiálu na odber a balenie, z vybratej zákazky odberateľa alebo rezervujúcej faktúry sa v dodávke zobrazia všetky otvorené položky aj vtedy, ak ste nevybrali všetky. Všetky nevybraté materiály sa prenesú do dodávky bez množstva.

Zobrazí sa pri výbere dokladu došlej platby.

Zvoľte kód kolkovej dane, ktorý sa má použiť ako štandardný pri vytváraní došlých platieb so zmenkou.

Pre ponuku, zákazku odberateľa, dodávku, vrátené dodávky, zálohu (predaj), odoslanú faktúru, dobropis z predaja, objednávku, príjem materiálu, vrátené príjemky, zálohu (nákup), došlú faktúru, dobropis z nákupu:

Keď sa dokladu priradí duplicitné referenčné číslo odberateľa/dodávateľa, SAP Business One vykoná jednu z nasledujúcich možností v závislosti od vášho nastavenia.

Ak vyberiete:

Referenčné číslo odberateľa/dodávateľa pre doklad je možné skopírovať do cieľového dokladu.

Zobrazí sa, keď zvolíte účtovný zápis.

Vytvára účtovania s nulovou čiastkou.

Ak nechcete účtovať účty, ktoré majú riadok s nulovou čiastkou, nezačiarknite toto pole. SAP Business One odstráni riadok s nulovou čiastkou na strane Má dať i Dal automatického účtovného zápisu. Ak má každý riadok v automatickom účtovnom zápise nulovú čiastku na strane Má dať aj Dal, tento účtovný zápis sa nevytvorí.

Pre každú transakciu zmenky sa zobrazí jeden riadok.

Umožňuje účtovať záporné kurzové rozdiely pre celkové došlé platby radšej so záporným znamienkom než na opačnú stranu účtu hlavnej knihy.

Umožňuje účtovať kladné kurzové rozdiely pre celkové odoslané platby radšej so záporným znamienkom než na opačnú stranu účtu hlavnej knihy.

Umožňuje štandardné použitie účtu pre dodané materiály pri založení dodacieho dokladu.