金融サービスオファーの更新 

用途

金融サービスオファー (FS オファー) には、広範な金融サービスに関連するさまざまな商品 (消費者ローン、モーゲージローン、担保契約など) が含まれています。SAP カスタマリレーションシップマネジメント (SAP CRM) で、金融サービスオファーを登録して関連データを入力します。FS オファーで使用する計算機能は、接続されているバックエンドシステムにあります。FS オファーを検証および承認すると、適切なバックエンドシステムに基本契約が登録されます。

統合

ケース管理では、案件またはケースから FS オファーを生成することができます。案件またはケースに入力したデータが見積に転送されます。

追加情報については、契約獲得でのケース管理を参照してください。

前提条件

●     業務トランザクションの一般設定を行っておく必要があります。

追加情報については、 業務トランザクションを参照してください。

●     得意先の見積を登録するには、得意先のビジネスパートナデータを入力しておく必要があります。

追加情報については、金融サービスの SAP ビジネスパートナを参照してください。

●     金融サービス商品(FS 商品) を登録しておく必要があります。

追加情報については、商品を参照してください。

機能

●     トランザクションタイプ FS01 FS オファーは、金融サービスオファーで使用することができます。

●     商品をFS オファーにコピーします。商品の明細カテゴリグループに応じて、明細設定を使用して明細カテゴリが導出されます。

FS オファーに対して以下の明細カテゴリが提供されています。

■      FS01 消費者ローン

■      FS02 モーゲージローン

■      FS03 最終モーゲージローン

■      FS11 不動産

■      FS21 担保契約: グループ抵当権

■      FS22 担保契約: 保証

■      FS41 保険: 未済負債

■      FSBN 商品バンドル

追加情報については、金融サービスオファーへの商品のコピーを参照してください。

●     明細カテゴリによって、トランザクション明細の特性と属性が決定され、明細の更新が制御されます。

追加情報については、以下を参照してください。

○     ローン明細の更新

○     不動産明細の更新

○     担保関連でのリレーションシップの更新

●     FS オファーでは、SAP CRM ではなく接続されているバックエンドシステムに配置されている機能をトリガすることができます。これらの機能は、アクションとして業務トランザクションに統合されています。

たとえば、標準システムには以下の機能が存在しています。

○     支払スケジュールの計算

○     ビジネスパートナの評価

●     FS オファーの更新が終了した後、後続処理を実行します。

追加情報については、金融サービスオファーのステータス管理を参照してください。