金融サービスオファーへの製品の転送 

用途

金融サービスオファー (FS オファー) を登録する場合は、マスタデータの定義対象である FS オファー製品に転送します。特別な得意先固有の製品インスタンスを見積で定義します。

前提条件

製品を FS オファーに転送するには、以下の設定を行っておく必要があります。

契約獲得で必要となる製品を登録しておく必要があります。

追加情報については、製品を参照してください。

製品リレーションシップを FS オファーに転送するには、以下の設定を行っておく必要があります。

●      カスタマイジングで、明細リレーションシップがトランザクションタイプ FS オファーに対して有効であると定義し、明細リレーションシップの登録対象である伝票明細を定義しておく必要があります。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの基本機能 → 明細共通機能 → 明細リレーションシップ → トランザクションタイプによるリレーションシップ有効化を参照してください。

●      マスタデータで定義した製品リレーションシップを FS オファー業務トランザクションに転送するには、転送するリレーションシップのプロファイルの定義および割当を行っておく必要があります。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの基本機能 → 明細共通機能 → 明細リレーションシップ → リレーションシップのコピー用プロファイルの定義および割当を参照してください。

●      FS オファー業務トランザクション内で明細リレーションシップをツリー図として表示するには、カスタマイジングでレイアウトを定義し、このレイアウトをデフォルト値として定義しておく必要があります。また、ビジネスアドイン (BAdI) を使用すると、特定の要件に合わせるために明細リレーションシップのレイアウトと処理を調整することもできます。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの基本機能 → 明細共通機能 → 明細リレーションシップ → レイアウトを参照してください。

製品バンドルを FS オファーに転送するには、以下の設定を行っておく必要があります。

●      製品バンドルが業務トランザクションに展開されるときに製品バンドルに対して時間依存設定の転送を定義するには、FS オファーの日付タイプを定義しておく必要があります。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの基本機能 → 製品 → 製品バンドル展開の日付タイプを参照してください。

機能

●      FS オファーに製品を組み込むと、特定のカテゴリの明細としてこの製品が見積内に表示されます。

SAP が提供する明細カテゴリ以外に、FS オファーに対して独自の明細カテゴリを登録することもできます。

追加情報については、製品マスタと業務トランザクションの拡張を参照してください。

●      FS オファーに製品バンドルを組み込むと、個別の明細として製品バンドルの製品が FS オファーに展開されます。上位レベルに明細カテゴリ製品バンドルが表示されます。副明細としてバンドルのコンポーネントが表示されます。

●      セットタイプを使用して製品マスタデータに保存した製品設定が転送されます。使用するセットタイプに応じて、見積内で設定を変更できるかどうかが決まります。

追加情報については、金融サービス商品のセットタイプを参照してください。

●      FS オファーの明細リレーションシップとしてマスタデータで製品に対して定義したリレーションシップが転送されます。

明細間のリレーションシップとは、1 つの明細が変更されると他の明細にも影響を与えることを意味します。カスタマイジングで、それぞれの変更が与える影響を指定します。追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの基本機能 → 明細共通機能 → 明細リレーションシップ → トランザクション変更の明細共通処理を参照してください。

 

●      FS オファーで、製品に対して以下の特定の設定を定義します。

○       ローン明細の更新

○       不動産明細の更新

○       担保関連でのリレーションシップの更新