契約獲得でのケース管理 

用途

ケース管理を使用すると、共通オブジェクト: ケース内の契約獲得プロセスで発生するすべての情報を管理および処理することができます。ビジネスパートナや文書などのさまざまな情報をケース内でグループ化することが可能です。

ケース管理は、複数の処理ステップや複数のプロセッサに関連する複雑な状況を処理する場合にも使用することができます。このように、ケース管理は、組織ユニット間の処理およびコミュニケーションのフローを支援し、処理効率の向上を促進します。

前提条件

●      カスタマイジングで、ケース管理の基本設定を行っておく必要があります。追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの契約獲得 → 金融サービスのケース管理 → ケース管理: 標準設定および文書管理を参照してください。

●      契約獲得プロセスの製品階層として必要な製品階層を定義しておく必要があります。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの契約獲得 → 金融サービスのケース管理 → プロセス制御 → 取得プロセスの階層定義を参照してください。

●      案件からケースを生成したり、ケースから見積を生成するには、プロセスカテゴリを関連するケースタイプとトランザクションタイプに割り当てておく必要があります。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの契約獲得 → 金融サービスのケース管理 → プロセス制御 → 割当: プロセスカテゴリ -> ケースタイプおよびトランザクションタイプを参照してください。

●      案件からケースを生成する場合は、取引先機能をマッピングするための設定を定義しておく必要があります。また、マッピングを使用してケースから見積を生成することもできます。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの契約獲得 → 金融サービスのケース管理 → プロセス制御 → 取引先機能割当: ケース - FS 見積および取引先機能割当: 案件 - ケースを参照してください。

●      ケースに追加する文書に対して得意先固有の属性拡張を登録する場合は、すべての文書または文書タイプに対してカスタマイジングでこの拡張を定義しておく必要があります。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの契約獲得 → 金融サービスのケース管理 → 文書管理 → 属性拡張を参照してください。

●      業務トランザクションにケース管理の対象文書があるかどうかをチェックするには、これらの文書をアクションにグループ化しておく必要があります。

追加情報については、カスタマリレーションシップマネジメントのカスタマイジングの基本機能 → アクションを参照してください。

機能

契約獲得では、CRM ケース管理の一般機能を使用します。追加情報については、 ケース管理を参照してください。

契約獲得に対して、以下のケースタイプが提供されています。

●      ケースタイプ FSO1: モーゲージローンのマッピング

●      ケースタイプ FSO2: 消費者ローンのマッピング

提供されているケースタイプ(SCASE) では、レコードモデルを使用することもできます。契約獲得を処理する場合に必要となるエレメントを、レコードモデルに割り当てます。これらのエレメントには、ビジネスパートナ、見積、文書のチェックリストなどがあります。

レコードモデルのチェックリストにエレメントを割り当てると、獲得プロセス内でビジネスルールフレームワーク (BRF) のルールを使用して、処理で必要となる文書を得意先が提供したかどうかを確認することができます。

 

ケース管理で BRF の統合を使用すると、以下の領域で役立つルールを定義することができます。

●      ケースのすべての文書が完了しているかどうかのチェック (チェックリストを使用)

●      属性拡張を使用して登録した属性のチェック

●      処理カテゴリに応じた、必要な文書のノード制限

金融サービスオファー (FS オファー) で、標準システムで使用可能な BRF を使用してチェックを開始します。

追加情報については、契約獲得でのビジネスルールフレームワークを参照してください。

 

契約獲得時に、ケース管理にもとづいて文書を生成することができます。前文書から関連データが転送されるため、データを再度入力する必要はありません。

●      案件からのケースの登録

案件設定と一致するケースが登録されます。

案件からケースを生成すると、ビジネスアドイン (BAdI) を使用して、商品カテゴリへのケースタイプの標準割当を変更したり、ケースへの責任者の転送を変更することができます。

追加情報については、金融サービスのカスタマイジングの契約獲得 → 金融サービスのケース管理 → プロセス制御 → BAdI: ケースタイプおよび責任者の設定を参照してください。

●      ケースからの見積の登録

ケース設定と一致する見積が登録されます。

これらの機能はアクションとして定義されており、ケース管理に統合されています。

アクティビティ

●      レコードモデルを登録するか、または既存のレコードモデルを編集する場合は、SAP Web アプリケーションサーバのカスタマイジングのアプリケーションサーバ → 基本サービス → レコード管理 → レコードモデル、レコード、および文書のカスタマイジングを選択します。

●      ケースを編集するには、割当ブロック営業および契約獲得でアプリケーションケースを選択します。