Gestion d'une offre des services
financiers
Utilisation
Une offre des services financiers (offre SF) peut contenir divers produits d’une vaste gamme de services financiers, comme les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires et les accords de garantie. Dans SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), vous créez les offres pour les services financiers et saisissez les données appropriées. Les fonctions de calcul que vous utilisez dans les offres SF se trouvent dans les systèmes backend connectés. Lorsque vous avez vérifié et approuvé une offre SF, le système crée le contrat dans le système backend approprié.
Intégration
Dans Case Management, vous pouvez générer une offre SF à partir d'une opportunité ou d’un cas. Le système transfère les données que vous avez saisies dans l'opportunité ou le cas à l'offre.
Pour plus d'informations, voir Case Management dans SAP Account Origination.
Conditions requises
● Vous avez paramétré les options générales pour les opérations commerciales.
Pour plus
d'informations, voir
Opération
commerciale.
● Pour créer une offre pour un client, vous avez saisi les données partenaire du client.
Pour plus d'informations, voir Partenaires SAP pour Financial Services.
● Vous avez créé des produits services financiers (produits SF).
Pour plus d'informations, voir Produit.
Caractéristiques
● Le type d'opération FS01 Offre SF est disponible pour les offres pour les services financiers.
● Vous copiez les produits sur l'offre SF. Selon le groupe de types de poste du produit, le système utilise la détermination de poste pour dériver un type de poste.
SAP livre les types de poste suivants pour l'offre SF :
■ FS01 Prêt à la consommation
■ FS02 Prêt hypothécaire
■ FS03 Prêt hypothécaire
■ FS11 Bien immobilier
■ FS21 Accord de garantie : droit de gage
■ FS22 Accord de garantie : caution
■ FS41 Assurance : montant restant à payer
■ FSBN Regroupement de produits
Pour plus d’informations, voir Copie de produits sur des offres des services financiers.
● Un type de poste spécifie les caractéristiques et attributs d'un poste d'opération, et contrôle la gestion du poste.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :
○ Gestion d'un poste de bien immobilier
○ Gestion des relations dans une configuration des données de garantie
● Dans une offre SF, vous pouvez déclencher des fonctions qui ne se trouvent pas dans SAP CRM mais dans les systèmes backend connectés. Ces fonctions sont intégrées dans l'opération commerciale en tant qu’actions.
Les fonctions suivantes existent dans le système standard, par exemple :
○ Calcul de l'échéancier de paiements
● Lorsque vous avez terminé la gestion d’une offre SF, vous exécutez le traitement lié.
Pour plus d'informations, voir Gestion des statuts d'une offre des services financiers.