Case Management dans SAP Account Origination 

Utilisation

Case Management vous permet de gérer et de traiter toutes les informations qui se présentent au cours de la procédure de préparation d'une affaire dans un objet central : le cas. Vous pouvez regrouper différentes informations (partenaires et documents, par exemple) au sein d'un cas.

Vous pouvez utiliser Case Management pour traiter les situations plus complexes qui nécessitent plusieurs étapes de traitement ou l'intervention de plusieurs gestionnaires. À cette fin, Case Management prend en charge la gestion et le flux de communication entre différentes entités organisationnelles et assure un workflow efficace.

Conditions préalables

●      Dans le Customizing, vous avez paramétré les options de base pour Case Management. Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Préparation d'affaire ® Case Management pour FS ® Case Management : paramétrages standard et Gestion des documents.

●      Vous avez défini les hiérarchies de produits requises comme hiérarchies de produits pour la procédure de préparation d'une affaire.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Préparation d'affaire ® Case Management pour FS ® Pilotage de processus ® Définir les hiérarchies pour les processus d'acquisition.

●      Pour générer un cas à partir d’une opportunité ou une offre à partir d'un cas, vous avez affecté les catégories de processus aux types de cas et aux types d'opération significatifs.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Préparation d'affaire ® Case Management pour FS ® Pilotage de processus ® Affectation catégorie de processus au type de litige et au type d'opération.

●      Si vous souhaitez générer un cas à partir d'une opportunité, vous avez défini les options pour le mappage des fonctions partenaires. Vous pouvez aussi utiliser le mappage pour générer une offre à partir d'un cas.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Préparation d'affaire ® Case Management pour FS ® Pilotage de processus ® Affecter fonction partenaire : cas - offre FS et Affectation fonction partenaire opportunité - cas.

●      Si vous voulez créer des extensions d’attributs spécifiques au client pour les documents que vous ajoutez à un cas, vous avez défini ces extensions dans le Customizing pour tous les documents ou un type de document.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Préparation d'affaire ® Case Management pour FS ® Gestion des documents ® Extension d'attribut.

●      Pour pouvoir vérifier l'existence de documents dans Case Management, dans les opérations commerciales, vous avez regroupé ces documents en actions.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de Customer Relationship Management ® Fonctions de base ® Actions.

Fonctionnalités

Dans la préparation d'une affaire, vous utilisez les fonctions génériques de CRM Case Management. Pour plus d'informations, reportez vous à la section Gestion de campagnes.

Pour la préparation d'une affaire, SAP livre des types de cas, notamment les suivants :

●      Type de cas FSO1 : Mappage de prêts/emprunts hypothécaires

●      Type de cas FSO2 : Mappage de prêts à la consommation

Des modèles de dossier sont également disponibles pour les types de cas livrés (SCASE). Vous affectez aux modèles de dossier les éléments nécessaires au traitement de la préparation d'une affaire. Ces éléments peuvent inclure le partenaire, l’offre ou des listes de contrôle pour les documents.

L’affectation d’éléments à la liste de contrôle d'un modèle de dossier vous permet d’utiliser les règles de Business Rule Framework (BRF) dans la procédure de préparation afin de vérifier si le client a fourni les documents requis pour le traitement.

 

L'intégration de BRF à Case Management permet de définir des règles vous aidant à :

●      vérifier que tous les documents pour un cas sont complets (à l’aide des listes de contrôle) ;

●      vérifier les attributs que vous avez créés à l'aide d'extensions d'attributs ;

●      restreindre le nœud de documents requis, selon la catégorie de processus.

Dans l'offre des services financiers (offre SF), vous lancez les vérifications BRF disponibles dans le système standard.

Pour plus d'informations, voir Business Rule Framework dans SAP Account Origination.

 

Lors de la préparation d'une affaire, vous pouvez générer des documents sur la base de Case Management. Ceci est utile car le système transfère les données pertinentes du document précédent, ce qui vous évite d’avoir à les saisir deux fois.

●      Création d'un cas à partir d'une opportunité

Le système crée le cas qui correspond aux options d'opportunité.

Lorsque vous générez un cas à partir d'une opportunité, vous pouvez utiliser un Business Add-In (BAdI) pour changer l'affectation standard du type de cas à la catégorie de produit et le transfert du salarié responsable au cas.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Préparation d'affaire ® Case Management pour FS ® Pilotage de processus ® BAdI : détermination du type de cas et du salarié responsable.

●      Création d'une offre à partir d'un cas

Le système crée l'offre qui correspond aux options du cas.

Ces fonctions sont définies comme des actions et intégrées dans Case Management.

Activités

●      Si vous voulez créer un modèle de dossier ou traiter les modèles de dossiers existants, sélectionnez le Customizing de SAP Web Application Server ® Serveur d'application ® Services de base ® Records Management ® Customizing pour modèles de dossiers, dossiers et documents.

●      Pour traiter des cas, sélectionnez l'application Cas dans le bloc d'affectation Acquisition et vente.