Transfert de produits à des offres des
services financiers
Utilisation
Lorsque vous créez une offre pour des services financiers (offre SF), vous transférez à l'offre SF des produits pour lesquels vous avez défini des données de base. Vous définissez l'instance spéciale personnalisée du produit dans l'offre.
Conditions préalables
Pour pouvoir transférer des produits à une offre SF, vous avez paramétré les options suivantes :
Vous avez créé les produits dont vous avez besoin dans la préparation d'une affaire.
Pour plus d'informations, voir Produit.
Vous avez paramétré les options suivantes pour le transfert des relations entre produits à une offre SF :
● Dans le Customizing, vous avez défini que les relations de poste sont actives pour le type d'opération Offre FS et vous avez défini les postes de document pour lesquels vous souhaitez créer des relations de poste.
Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Fonctions de base ® Fonctions inter-postes ® Relations poste ® Activer les relations par type d'opération.
● Pour transférer les relations de produits que vous avez définies dans les données de base à l'opération commerciale Offre FS, vous avez défini et affecté les profils pour le transfert de relations.
Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Fonctions de base ® Fonctions inter-postes ® Relations poste ® Définir et affecter profils pour reprise relation.
● Pour pouvoir afficher les relations de poste dans l'opération commerciale Offre FS sous forme d’arborescence, vous avez défini les mises en forme dans le Customizing comme des valeurs par défaut. Vous pouvez également utiliser un Business Add-In (BAdI) pour adapter la mise en forme et le traitement des relations de poste à vos besoins particuliers.
Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Fonctions de base ® Fonctions inter-postes ® Relations poste ® Mises en forme.
Vous avez paramétré les options suivantes pour le transfert des regroupements de produits à une offre SF :
● Pour définir le transfert d'options dépendantes du temps pour des regroupements de produits lorsque ceux-ci sont éclatés dans l'opération commerciale, vous définissez le type de date pour les offres SF.
Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Fonctions de base ® Produit ® Type de date pour éclatement du regroupement de produits.
Fonctionnalités
● Lorsque vous incluez un produit dans l'offre SF, le système le représente comme poste d'une catégorie particulière dans l'offre.
En plus des catégories de poste livrées par SAP, vous pouvez créer vos propres catégories de poste pour l'offre SF.
Pour plus d'informations, voir Extension des données de base produit et des opérations commerciales.
● Si vous incluez un regroupement de produits dans l'offre SF, le système éclate les produits qu’il renferme comme des postes individuels dans l'offre SF. Au niveau supérieur, cela représente le type de poste Regroupement de produits. Les composants du regroupement sont représentés comme des postes inférieurs.
● Le système transfère les options de produit que vous avez stockées à l’aide des types de set définis dans les données de base de produit. Les types de set utilisés déterminent si vous pouvez modifier les options dans l'offre.
Pour plus d'informations, voir Types de set pour les produits services financiers.
● Le système transfère les relations que vous avez définies pour le produit dans les données de base comme des relations de postes dans l'offre SF.
Notez que les relations entre les postes signifient qu’une modification apportée à un poste peut avoir des conséquences sur d’autres postes. Dans les Customizing, vous définissez quelles modifications ont quels effets. Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® ® Fonctions inter-postes ® Traitement inter-postes lors de modifications de l'opération.
● Dans l'offre SF, vous définissez les options spécifiques pour les produits :
○ Gestion d'un poste de bien immobilier
○ Gestion des relations dans une configuration des données de garantie